Zapasy biofarmaceutyczna startowy Xenoport (Nasdaq GS: XNPT) może osiągnąć 9, 4 dolara w ciągu kwartału.
XNPT dać resztę stóp
Jako XNPT traktuje objawu zespołu niespokojnych nóg (RLS) Xenoport (XNPT) - to firma biofarmaceutyczna opracowanie leków na neurologii. Po raz pierwszy zatwierdzona w firmie narkotyków USA stał Horizant, enakarbil gabapentyny. Do dystrybucji produktu w Japonii starcie zawarł umowy z Astellas Pharma, tego samego leku w oparciu o enakabrile gabapentyny nie został nazwany Regnite. Jednakże, w Japonii jest zatwierdzony do leczenia zespołu niespokojnych nóg (zespół niespokojnych nóg, RLS), który może być dołączony, nie tylko w chorobach neurologicznych. zespół niespokojnych nóg - przyczyną około 15% przypadków, bezsenności i wiernej niedoboru żelaza i cukrzyca, alkoholizm i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, i reumatoidalnego zapalenia stawów. Główne kryteria identyfikacji zespołem niespokojnych nóg - chęć do poruszania kończynami i niepokój. Pragnienie, aby przenieść wzrost kończyn wieczorem i w nocy i znika, gdy aktywność ruchową.
Rynek niespokojnych nóg dla XNPT W Japonii około 2, 1 miliona przypadków niespokojnych nóg objawy, z którego trzeba Regnite. W Stanach Zjednoczonych ponad 5 milionów przypadków tego zespołu, który uważany jest za najlepszy lek Horizant. Koszt 90 tabletki (600 mg) Horizant ma 583 dolarów, 100 mg, sprzedawane za $ 180. Lek przyjmuje się raz dziennie, można założyć, że 583 dolarów - koszt jednego kursu. Przewlekła choroba pogarsza się przynajmniej raz w roku. W umowach z GlaxoSmithKline oraz Astellas, XNPT otrzymuje od 20% do 50% sprzedaży leku. Załóżmy, że XNPT otrzyma 35% 7 milionów osób rocznie, co czyni zakup 583 dolarów. Szczyt sprzedaży, a tym samym mają osiągnąć 1,4 miliarda dolarów. Zakładamy, że w pierwszym roku (2014) spółka będzie w stanie dotrzeć do 1% potencjalnych nabywców, w drugim - 3%, w trzecim - 5%, a w 2017 roku - 7%.
Który rozwija XNPT? Obecnie firma rozwija HR23829 - lekarstwo na stwardnienie rozsiane i łuszczycy. XNPT rozwija również leki do leczenia łuszczycy i kręgosłupa urazy. Wszystkie preparaty XNPT opiera się na wykorzystaniu białek występujących w przewodzie pokarmowym, które mogą szybko przenieść substancji odżywczych do krwiobiegu.
XNPT leczy choroby Parkinsona Szacuje leczenia choroby Parkinsona HR21279 leku w zależności od działania lewodopy, które zastępuje dopaminy w mózgu, zatrzymanie produkcji komórek nerwowych, w tym choroby. Naszym zdaniem, dalsze HR21279 nieprawdopodobnym rozwoju ze względu na obecność kilku podobnych leków: Sinemet na lewodopy/karbidopy z Bristol Meyers Squibb i generycznych na tej samej podstawie, w tym Stalevo i Rytary, który jest badany przez FDA. Inna grupa konkurentów mogą być agonistami dopaminy, w tym pramipeksolu i ropinirolu przez Boehringer Ingelheim i GSK.
XNPT leczy skurcze Faza II badań klinicznych poszedł plakarbil arbaklofena (AP), który jest przekształcany do izomeru R baklofenu, pomaga przezwyciężyć spastyczne stanu mięśni u urazów kręgosłupa. Uważa się, że skurcze - wynika z równowagi pomiędzy pobudzającymi i hamującymi funkcji ośrodkowego układu nerwowego, a ponadto w przypadku kręgosłupa i stwardnienia rozsianego. W badaniach klinicznych III fazy próbowali być traktowane z AR skurcze w stwardnieniu rozsianym, ale bezskutecznie. Niemniej XNPT postarać się o pozwolenie na używanie AR jako lekarstwo na spastyczne stan mięśni z urazami kręgosłupa. W tym przypadku możemy spodziewać się wzrostu wydatków na R & D do poziomu około $ 10 milionów na kwartał. Należy zacząć od tego, że lek będzie generować przychody z 30% prawdopodobieństwem, nie wcześniej niż na koniec okresu sprawozdawczego 4 lat. ich koszty prac rozwojowych będzie mniejsza niż wcześniej, a równolegle z innymi lekami też nie stworzy taką samą kwotę. Co więcej, badania i rozwój są okresowo będzie się zmniejszać z powodu zakończenia testu. Ceny dla nowo FDA Botox pokazują, że środek przeciwbólowy jest mało prawdopodobne, aby popyt w cenie ponad 10 $ za sztukę. Generic Baclofen jest sprzedawany w 31 centów za tabletkę, czyli około 30 $ za opakowanie. Nawet jeśli w pierwszym roku będzie sprzedawać za $ 10 150 tysięcy opakowań na nowego zakładu, to mają niewielki wpływ na ogólną przychodów.
XNPT leczy łuszczycę Obecnie głównym czynnikiem jest to, R & D badań fazy I HR23829, monometylowy fumaran składnik ester immunomodulujących i funkcje neuroprotekcyjne. HR23829 będzie stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego i łuszczycy. W porównaniu z fumaranu dimetylu, który jest stosowany w Tecfidera od Biogen Idee., HR23829 powoduje mniejsze podrażnienie żołądka. Łuszczyca - najczęściej w Stanach Zjednoczonych chorób autoimmunologicznych (6 milionów przypadków). Do połowy 2015 roku testy XP23829 może być zakończona. Przychody ze HR23829 można spodziewać się z prawdopodobieństwem 30%, aw 2016 roku 50% szans. Ceny leków, przez analogię z Tecfidera może wahać około 55 tysięcy dolarów na kurs jeden rok. We wczesnych latach, które mogą nabyć nie więcej niż 3 mln roczną stopę.
Poziom docelowy dla akcji XNPT na Nasdaq XNPT tymczasowe obniżenie przychodów w 2013 roku ze względu na bazę odniesienia, który ukazał się w 2012 roku, płatności na łączną kwotę 20 mln $ od GSK i przez Astellas Pharma. Z wyłączeniem 20 milionów tych płatności, przychody za 2013 byłby US $ 7, 4 mln więcej niż w ubiegłym roku. Wzrost kosztów administracyjnych i marketingowych ze względu na koszty rozprzestrzeniania narkotyków Horizant.Zmniejszenie wydatków na B + R w 2013 roku było chwilowe, jak rozwój Azerbejdżanu zawieszony, ale nie zakończony. W 2014 XNPT przewiduje wykorzystanie netto środków pieniężnych o $ 60-70 mln. W świetle tych okoliczności, przygotowaliśmy prognozowanej ceny za akcję na XNPT NASDAQ:
