USA zapasy TMO na giełdzie NYSE rosnąć, przekraczając prognozę

Anonim

Akcje producenta sprzętu do badań nad genami Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO) może wzrosnąć o 10, 5% do 127,1 dolarów ze względu na wzrost zysku powyżej prognoz spółki.

Co to jest system TMO? Rynek amerykański jest badanie genotypu zostaną opracowane na oczekiwaniach dwucyfrowy wzrost przeszczepów narządów do dwóch lat (obecnie rynek ten szacuje się na $ 400 milionów dolarów). W branży istnieje ogólna opinia, że ​​niedawny rozwój genotypów rynkowych powściągliwy zgodę rzadkość do dawstwa narządów, wysokiej częstotliwości operacji po przeszczepie. Ta przeszkoda znika stopniowo, pokazując drogę do wzrostu przychodów dla firm takich jak TMO. System TMO nie ma odpowiednika w tworzeniu rejestrów dawców szpiku kostnego i banków komórek macierzystych. Dynamika rynku jest szczególnie korzystny wpływ na sprzedaży One Lambda, który wykonuje wszystkie niezbędne odczynniki i sprzęt do genotypowania DNA. Zmniejszenie kosztów genotypowania zwiększa popularność tej usługi w porównaniu do innych produktów biomedycznych nauk o życiu (life sciences).
Co jest genotypu? Genotypowanie określa kolejność reszt estry fosforanowe nukleozydów, łatwo ulegające hydrolizie związków organicznych, do uzyskania podstawowej struktury. One Lambda C1qScreen wytwarza dwa Odczynniki odróżniania przeciwciał, które mogą brać udział w reakcji tworzenia się kompleksu immunologicznego. Test AT1R wykrywa przeciwciała, które hamują wchłanianie hormonu, skurcz naczyń krwionośnych, podnoszenia i uwalniania ciśnienia innego hormonu zwiększającego zdolność tkanki do zatrzymywania wody. cytokiny testu genotyp jest ważna dla określenia zdolności układu odpornościowego, stan zapalny, aby oprzeć się na krzepliwość krwi i wahań ciśnienia. Również interesujące do badań receptorów KIR- limfocytów potrzebne do wznowienia krwi obwodowej po przeszczepie szpiku kostnego i badaniu HNA - przeciwciała leukocytów, granulocytów obojętnochłonnych niezbędnych do odporności.

Dlaczego One Lambda nie jest najbardziej popularnym produktem TMO? One Lambda miejsce w strukturze przychodów ustala się za pomocą metod i instrumentów, które są używane w tym produkcie, w tym LAT, FlowPRA, ConsenSys, LABScreen:
  • N antygenu tace (LAT) wykorzystania immunoenzymatyczną metodą badawczą, immunoenzymatyczną metodą fluorescencji i aglutynacji w celu znalezienia klasy immunoglobulin przeciwciało G.
  • ConsenSys oferuje wysokiej rozdzielczości sekwencyjna badania genotypu.
  • LABScreen ocenić swoistość przeciwciał i renina zawartość hormonu szybkości tworzenia plazmy, która obkurcza naczynia krwionośne i zwiększa ciśnienie. Oceny dokonuje się za pomocą antygenów, które są pokryte kulki.
  • FlowPRA oznaczenia zawartości DNA komórki i przeciwciała rozpoznające zmianę ich śledzenia przez pomiar. Mikroskopijne cząstki są klasyfikowane przez intensywności luminescencji. Badane przeciwciała są zawieszone wybarwiono kraasitelem fluorescencyjne i przechodzi przez promień lasera. Fotopowielacza odbiera promienie światła ze świecącym cząstek. Utworzony przez sygnały elektroniczne są przetwarzane na komputerze.
Tradycyjne genotypowania opisano tylko jeden eightieth genów wykazują zróżnicowanie, podczas gdy sekwencje genów - 5%. Ze względu na ograniczenia kosztów i czasu, większość laboratoriów zastosować metodę sekwencji genowych. Ale firma nadal TMO oferuje nową metodę generacji do badania sekwencji genu, co wyjaśnia połowę genotypu. Większość lekarzy w Stanach Zjednoczonych i jest gotowy do użycia nowej metody w przypadku redukcji kosztów.
produkcja TMO w Rosji Główne zalety produktów rosyjskie TMO - automatyczne czyszczenie RNA i DNA, izolacji białka i oddzielenie komórek stosując magnetyczne cząstki krzemionki zmniejsza ryzyko degradacji. Procesor TMO sprzedaje Kingfisher cząstek magnetycznych do oddzielania i oczyszczania kwasów nukleinowych i białek, a także w celu rozdzielenia różnych typów komórek, przetwarzanie do 24 próbek w ciągu 10-30 minut. Linia produktów ma również Konelab analizatorów biochemicznych (do 780 testów na godzinę), akcesoria (podkładki, raskalyvateli, inkubatory, wytrząsarki) Końcówki pipet, pipety i sama stoi za nimi.
Wycena TMO na giełdzie NYSE W ciągu roku, TMT przewiduje 16, 84-17,0 mld USD przychodów (wzrost o 29-30% rocznie), z zysku na akcję o 6.80-6.95 dolarów rocznie. Odsetek nauk biologicznych w przychodach ogółem wzrósł z 5% do 21%, odsetek narzędzi analitycznych spadła z 23% do 20%, diagnozę od 25% do 21%, towarów i usług laboratoryjnych od 49% do 41%. (Do trzech procent pochodziło z kosztów związanych z jednostek tłumaczeniowych). Przychody Marża zysku operacyjnego w sektorze life sciences wzrosła z 24% do 29% w instrumenty analityczne po niewielki wzrost pozostało około 17% w rozpoznawaniu około 27%, produkty laboratoryjne do około 15%. Biorąc pod uwagę fakt, że zysk netto - 79% z sali operacyjnej, otrzymujemy 7,1 dolarów za akcję, powyżej prognoz TMO, co wiąże 6,8-6,95 dochód na akcję. akcji TMO są uwzględniane przy obliczaniu indeksu S & P500, średnia cena dla których zysk jest 17,9h. Na tej podstawie uważamy docelowego poziomu 127,1 dolarów. Gdy spodziewany spadek wartości o $ 1,5 mld zysku przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją (EBITDA) 12,7 dolarów za akcję. Dla wartości oczekiwanej akcji 127.1 $ 30,4 $ długu możemy dodać, odjąć 3,8 gotówki, uzyskanie wartości ekonomicznej (EV) 153,7 $, a następnie rozważyć stosunek EV do EBITDA 12,1h który wygląda odpowiednia dla sektora medycznego,