Najbardziej głośnych IPO spółek rosyjskich i perspektywy na ten rok

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Pozdrowienia! Wreszcie na rynku finansowym Rosji istnieją dobre wiadomości. Wolumen IPO i SPO rosyjskich firm w ciągu pierwszych sześciu miesięcy miesiąca 2017 r. Odnotowano od 2011 r. Statystyki pokazują, że w ciągu ostatniego roku kapitalizacja TOP 100 publicznych "Rosjan" wzrosła o 233 mld USD, czyli o 58%.

W połowie ubiegłego roku Rosja otworzyła rynek euroobligacji. W 2016 r. Umieszczenie euroobligacji niemal czterokrotnie zwiększyło wielkość 2015 r. W ciągu roku zamknięto cztery transakcje: UC Rusal, Polyus, Alfa-Bank i Severstal.

Po raz pierwszy od początku kryzysu w 2014 r. Eksperci zauważają zwiększone zainteresowanie inwestorów inwestycjami zagranicznymi w nasze aktywa. Stosunkowo tania i dobra dywidenda.

Dlatego dziś omówimy IPO rosyjskich firm. Omówimy główne wydarzenia minionego roku, a także plany na najbliższą przyszłość.

Zawartość

  • 1 Wydarzenia roku 2016
    • 1. 1 duża sprzedaż oleju IPO
    • 1. 2 FG "Przyszłość"
    2 Co się zmieniło w największych firmach TOP-100?
  • 2. 1 rosyjskie firmy, które dokonały debiutu w latach 2016-2017
    • 2. 2 IPO planowane na najbliższą przyszłość
    • 3 IPO w 2017: perspektywy rozwoju państwa i rozwoju
  • 3. 1 "Dzieci Świata" oraz IPO
    • Wydarzenia 2016

Głównym olej IPO

W 2016 roku w Rosji, pierwszy IPO olej w ciągu ostatnich 10 lat. Poprzednia odbyła się w Rosnieft w Moskwie i Londynie w 2006 roku.

Popyt na papiery "olejowe" przekroczył podaż o 30%. Ogólnie rzecz biorąc, rosyjscy inwestorzy instytucjonalni wykazali zainteresowanie tą ofertą. Umowa została największa po lipcowym umieszczeniu Alrosy.

Akcje RussNeft zostały sprzedane nieco powyżej ustalonego korytarza cenowego na wysokości 490-600 rubli. Założyciel i Prezes Zarządu Gutseriev powiedział, że pieniądze z IPO będą kupować nowe aktywa i spłacić dług "RussNeft".

Według wyników IPO, firma została wyceniona na 2, 7 mld euro lub 162 mld rubli. Pozwoliło to na 43 miejsce w rankingu największych rosyjskich firm.

W przyszłości udział "RussNeft" może stać się nowym "niebieskim chipem". Tymczasem jest to klasyczna firma z drugiego szczepu z wszystkimi minuses i plusy tego statusu. Grupa finansowa "Przyszłość" łączy kilka APF. Jest to 65. miejsce w klasyfikacji z kapitałem 981 milionów dolarów. W październiku MB sprzedał 20% udziałów w akcji po cenie 1 190 rubli za sztukę. Łączny wolumen obrotu wyniósł 11,7 mld rubli.

Co się zmieniło w największych firmach TOP-100?

Zgodnie z rankingiem RIA w 2016 roku siedmiu nowych przybyszów znalazło się w liście "100 największych firm publicznych w Rosji" (w tym NK "RussNeft" i FG "Przyszłość").

Trzej liderzy wyglądają tak: Rosnieft, Sberbank i Gazprom. TOP-10 obejmuje również LUKOIL, Novatek, Surgutneftegaz, Nickel Norilsk, Magnit, VTB i Gazprom Neft.

W 2016 roku wzrosła kapitalizacja 91 firm z TOP-100. Liderem wzrostu był "Europlan". W ciągu roku jej kapitalizacja wzrosła siedmiokrotnie.Ale najgorsza dynamika wykazywała takie branże jak przemysł spożywczy, agrobiznes, telekomunikacja i technologia informacyjna, chemia i petrochemia.

rosyjska firma, wydany w latach 2016-2017 IPO

Avtolizingovaya spółka Europlan (dodatkowa emisja akcji z 15 mld. Rubli 720 rubli za sztukę)

FG "Future" (łączna objętość umieszczenie 11, 7 mld euro. rubli na poziomie 1,190 rubli na akcję)

RussNeft (akcjonariusze przybyli w ramach IPO 32 mld rubli). Michaił rodzina Gutseriev sprzedał 20% udziałów w

diament górnik Alrosa (został sprzedany 10, 9% udziałów w wysokości 52, 2 mld. Rubli). Udziały zostały sprzedane ze zniżką 3, 8%

  • Rusagro umieszczone 16, 7 mln. Globalne Kwity depozytowe na kwotę około $ 250 milionów dolarów. Za $ 15 za sztukę
  • fundusz Chengdong Inwestycje chińskie sprzedawane w stosie lutego w Moskwie giełdowego w dniu 10 6 mld. rubli, 89 rubli na akcję
  • Plany na najbliższą przyszłość IPO
  • firma Gold Mining „Polyus” wybrał już organizatorom przyszłych ofiar. Stają się VTB Capital, CIB Savings Bank, JP Morgan, Credit Suisse i Goldman Sachs
  • Moskwa Credit Bank umieszczony przez publicznej subskrypcji dodatkowa emisja 3, 2 mld USD. Akcje zwykłe
  • O zamiarze, aby przejść do aukcji publicznej i ogłosił giganta alkoholu Roust , sklep internetowy "Yulmart" i grupa En +.

IPO w 2017: stan i perspektywy rozwoju

  • w 2017 roku w Moskwie Exchange zapowiada rewolucję na rynku rosyjskiego IPO. Eksperci spodziewają się dalszego wzrostu wartości większości firm publicznych. Powstały odpowiednie kategorie inwestorów i infrastruktury. Nie ma wystarczająco dużo pieniędzy.
  • W okresie styczeń-luty bieżącego roku liczba emitowanych przez IPO i SPO rosyjskich emitentów wyniosła 1 miliard dolarów i była najwyższa od 2011 roku.

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku odbyły się takie umieszczenie:

Primary: "Dzieci Świata" ($ 300 milionów)

Odp. TMK (. $ 180 mln), "Fosagro" (. $ 250 mln) oraz UC Rusal (240 mln USD)

W latach 2017-2018, spoczywa duża ilość euroobligacji umieszczonych na szczycie w latach 2012-2013. Na tle sankcji popyt na rosyjskie euroobligacje przekroczył ofertę. NLMK, TMK, RZD i Evraz mają krótkie problemy. Wnioski o refinansowanie nowych euroobligacji są zbierane przez Severstal (dojrzewanie w 2018 r.).

Ale najważniejszy dzień zimy w 2017 r. Był oczywiście datą IPO "Świat dzieci". W tym przypadku chciałbym bardziej szczegółowo zamieszkać.

  • „Świat Dziecka” oraz IPO
  • 10 lutego 2017 roku rosyjski-detalista „Świat Dziecka” miał największą w ciągu ostatnich trzech lat, z naciskiem na IPO inwestorów zagranicznych.

Firma stała się jedynym publicznym sprzedawcą towarów dziecięcych z rosyjskim "zezwoleniem na pobyt". Oceniając organizatorów kierowali się mnożnikami "Tapes", X5, "Magnet", "O'Key" i "Dixie".

Krótka historia handlu. Pierwszego dnia obroty akcji Detsky Mir wyniosły 2,98 mld rubli (trzecie miejsce po wskaźnikach Sberbanku i Gazpromu). Wstępne umiejscowienie akcji oszacowano na 21,1 mld rubli. Papiery wartościowe zostały sprzedane przez kluczowych akcjonariuszy detalistów: AFK Sistema, rosyjsko-chiński fundusz inwestycyjny, a także czołowych menedżerów Sistema i Detsky Mir.

Cena miejsca docelowego w ramach IPO w MB została ustalona na 85 rubli na akcję. Jest to dolna granica początkowego zakresu 85-105 rubli. Podczas składania ofert korytarz cenowy zwężał się dwukrotnie. Po pierwsze - do 85-90 rubli na akcję, aw ostatni dzień księgi wniosków - do 85-87 rubli.

Główny zakup akcji na IPO "Children's World" został dostarczony przez zagranicznych inwestorów.W 2013 r. Stały się najbardziej aktywnymi uczestnikami IPO "Tapes".

Dyrektor generalny RFPI Kirill Dmitriev opisał umieszczenie papierów wartościowych Detsky Mir na giełdzie jako "pierwszej pierwszej oferty po kryzysie na rynku". Zdaniem organizatorów było 80 wniosków o zakup.

W Wielkiej Brytanii spadło około 25% popytu, 25% - w USA, 20% - w Europie i tylko 10% - na inwestorów z Rosji.

IPO "Detsky Mir" odbył się w dolnej części ceny - ponieważ nie wszyscy chcieli kupić akcje sprzedawcy detalicznego. Portfele inwestorów zagranicznych są już przeciążone papierami wartościowymi rosyjskich detalistów.

Dziś działania "Dzieci świata" są przecenione. Niewielu ludzi wierzy w rozwój sektora konsumenckiego w Rosji. Od 2014 roku popyt na towary i usługi spadł gwałtownie, a przychody detalistów spadły.

Niemniej rynek towarów dla dzieci był bardziej odporny na kryzys. Podobnie jak w całym świecie, w Rosji dzieci nie są zbawione.

Według Ipsos Comcon w 2015 r., Udział Detsky Mir w ogólnym rynku towarów dla dzieci wynosił 32%.

Grupa konsumuje 525 sklepów pod marką "Detsky Mir" (w Rosji i Kazachstanie) oraz marki ELC (w Rosji). Do roku 2020 sprzedawca zamierza otworzyć kolejne 250 nowych sklepów.

I jakie oferty IPO rosyjskich firm są dla Ciebie interesujące?

Subskrybuj aktualizacje i udostępniaj linki do najnowszych postów ze znajomymi na portalach społecznościowych!