W lipiec-sierpień 2014 r potrzeby zaopatrzyć się 4G zasobów infrastrukturalnych, w tym Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS).
Co sprawia, że SWKS?
Pomimo wielu konkurentów (ADI, AVGO, LLTC, QCOM, TXn, RFMD), rynek wie wysokie półprzewodników SWKS. W lecie 2014 roku firma wprowadziła nowy ultra-niskie wzmacniaczy hałasu dla infrastruktury komórkowej i bezprzewodowej komunikacji. Zwiększają one wrażliwość urządzeń przyjmujących i poszerzyć zakres dynamiczny. Czułość odbiornika radiowego może wykryć i rozdzielania sygnałów w komunikacji bezprzewodowej. Skyworks Solutions zmniejszenie niestabilności sprzętu i zmienia swoją temperaturę, dają elastyczność i funkcjonalność przy minimalnej konieczności ręcznego sterowania. Potrzebne są nowe wzmacniacze poprawić prace 4G, w tym w Chinach. Przyspieszenie 4G zwiększa zapotrzebowanie operatorów komórkowych do inwestowania w dodatkowe urządzenia. Chińscy konsumenci, jak zawsze, bardzo niewiele osób zastanawiał, a mimo to pozwalają na lepsze zrozumienie sytuacji. W Chinach istnieją pewne obawy dotyczące przyszłej infrastruktury rynku telefonii komórkowej ze względu na spowolnienie napływu klientów China Mobile. Ale SWKS i zrębków dostawców, takich jak MediaTek, możliwe jest skorygowanie zdanie. Ponadto muszą one więcej podmiotów niż te wymagane przez Klienta. Nie w stosunku do Chin, oraz wszelkich nowych rozwiązań w dziedzinie rynku 4G rozgrzewa, bo to standard komunikacji wymaga 4 razy więcej stacji bazowych, aby utrzymać szerokość kanału. Kontynuuje budowę infrastruktury 3G, ale 4G do 25% bardziej opłacalne dla SWKS, niż 3G, a 10 razy niż 2G, tak aby przyszłe Skayvorks spółki, oczywiście, zależy od innowacji w dziedzinie telefonii komórkowej, w tym w Chinach. Mimo to, ekspansja w Chinach - to makrotrend, podczas taktycznych akcji wykupu w lipcu-sierpniu 2014 roku w oczekiwaniu na ewentualne wydanie iPhone 6. Nowy produkt firmy Apple obsługuje zaawansowane technologie i stymuluje popyt na papiery wartościowe ich dostawców.
Jak ocenić zapasy SWKS?
Inwestorzy kupują SWKS ze względu na wzrost zysków, więc rozważmy przyszłe zyski spółki. Na trzeci kwartał roku fiskalnego 2014 SWKS spodziewa przychody w wysokości $ 570 milionów dolarów. Zatem domniemanych wzrost sprzedaży 31 rocznie. Przychody za 4 kwartał wyniesie 2. 033 mld dolarów. W marcu 2015 roku może zwiększyć zyskowność przychodów niższych kosztach sprzedaży (marża brutto) o 100 punktów bazowych. Z 44,6% do 45,6%. Kiedy rentowność zysku brutto o 36,2% zysku netto, należy uznać za ostateczny wynik finansowy spółki jak 2033 * 45,6% * 36,2% = 336 milionów dolarów. W licząc na 189 600 000 akcji otrzyma $ 1.77. SWKS jest wyceniany na 28,6 rzeczywisty zysk, a jeśli wierzyć w to, co wynik wzrośnie do 1,77, działanie może być uznane za niedowartościowane z potencjalnego wzrostu krótkoterminowego tuż powyżej 50 $. Gdybyśmy spojrzeli na prognozach firmy, optymizm będzie zwiększona. Oczekuje się, że jest zysk na akcję w 3 kwartale będzie 80 centów (wzrost o 48% rocznie). Nie pozwól, by GAAP, a według amerykańskich standardów będzie o jedną trzecią mniej, 60 centów. zysk roczny może zaskoczyć nas na lepsze.$ 0,89 dla pierwszych dwóch kwartałach, 0,60 dla trzeciego - to 1,49 $. Stąd, firma jest na tyle, aby w 4 kwartale kolejne 40 centów, a zarobki poniżej GAAP będzie miał $ 1.89. Więc nawet konserwatywni inwestorzy nie można zaprzeczyć, że SWKS papier pójdzie ku $ 54.
