Czy czas na inwestowanie w eTF w ropę lub szukanie czegoś innego?

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Pozdrowienia! Czy czekaliście na nowe artykuły? Weź to!

Zaledwie trzy lata temu uznano za najbardziej obiecujące inwestycje w ropę naftową. I dziś nie jest wcale jasne, czy warto utrzymać pieniądze w ETF za ropę czy "przesunąć" je w coś innego?

W jaki sposób koszt ETF oleju zmienił się w ciągu ostatnich dwóch lat?

W 2015 r. Kontrakty futures na amerykańską ropę spadły o 30% w porównaniu do roku 2014. I ten ostatni z kolei pokazał minus 46% w porównaniu do wyników z roku 2013. Po raz pierwszy od końca lat dziewięćdziesiątych futures naftowe spadły dwa lata z rzędu ...

Akcje największych firm energetycznych: Chesapeake Energy Corp. , Południowo-energetyczne przedsiębiorstwo i Kinder Morgan Inc. spadły odpowiednio o 77%, 74% i 63%.

Sytuacja ta spowodowała ostry odpływ środków z funduszy, które kopiują notowania olejów. W pierwszej połowie kwietnia 2015 r. Z trzech największych ETF naftowych w Stanach Zjednoczonych inwestorzy wycofywali 288 milionów dolarów (171 dolarów, 4 miliony zostały wydane na USO). Oprócz Funduszu naftowego Stanów Zjednoczonych, odpływ był również rejestrowany przez dwóch innych "gigantów": iPath S & P GSCI Roczna Grupa Kapitałowa Indeksu Powrotu Ropy Naftowej ETN i ProShares Ultra Bloomberg.

Powód jest prosty. W kwietniu ubiegłego roku notowania WTI wzrosły do ​​prawie 54 dolarów, co było wynikiem 6-letniego niskiego poziomu z marca na poziomie 43,46 dolarów. Teksańska ropa "dorastała" w związku z redukcją obsługi wiertniczych w USA. W tamtych czasach wiele osób przewidziało spowolnienie w łupku w Ameryce. Ze względu na wzrost cen o prawie 10 USD za baryłkę, inwestorzy mogli zarobić dziesiątki tysięcy dolarów i wypłacić pieniądze z ETF, ustalając zyski.

Przykłady ropy naftowej ETF

United States Oil Fund (USO). Największy z funduszy naftowych. Inwestuje w kontrakty futures West Texas Intermediate i koncentruje się na zmianie ceny spotowej. Ze względu na ostry odpływ inwestorów, w marcu br. Fundusz stracił prawie 600 milionów dolarów.

Ultra DJ-UBS Ropy naftowej (UCO) - fundusz z "podwojeniem". Na przykład, jeśli cena ropy wzrosła o 2%, cena jednostkowa natychmiast wzrośnie o 4%. Z drugiej strony straty inwestora są również podwojone. Na początku lata 2014 r. Udział funduszu wynosił 200 USD, a w styczniu 2016 r. Jego cena spadła do 8, 8.

iPath S & P GSCI Wskaźnik całkowitego zwrotu ETIN (OIL). Koncentruje się na futures na poziomie wschodniego Texasu ropy naftowej (WTI) oraz na rentowności obligacji skarbowych.

Guggenheim Canadian Energy Income ETF (ENY) inwestuje w akcje kanadyjskich firm naftowych.

SPDR S & P Eksploatacja i wydobycie ropy naftowej i gazu ETF (XOP) jest prowadzony za pomocą indeksu. Obejmuje akcje 57 firm badających i wydobywających ropę. Do największych należą Continental Resources Inc. , SM Energy Co i Southwestern Energy Co

Istnieją fundusze, które inwestują pieniądze w koszyk towarów, wśród których znajduje się olej. Na przykład Indeks Towarowy Dow Jones-UBS Total Return ETN (DJP) śledzi ruch indeksu Commodity Dow Jones-UBS. W koszyku znajduje się olej z East Texas (16,7%), gaz ziemny (8%) i miedź (11,6%).

Nawiasem mówiąc, przy pomocy ETF można grać nie tylko na wzrost ropy, ale również na upadek. Rynek sprzedaje fundusze "odwrotne", których udział wzrasta wraz z ceną ropy naftowej.

Na przykład, VelocityShares 3x odwrotny olej napędowy ETN (DWTI) trzykrotnie odwraca się do cytowań oleju. Na przykład, jeśli ropa spadła o 3%, to akcje funduszu wzrosły o 9%. Rekordowy wzrost jednostek funduszu wykazywał w zeszłym roku. Od 2 czerwca 2015 r. Do 20 stycznia 2016 r. Akcje wzrosły siedem razy.
Arkusze do skrótów dla skrótów

Na rynku dostępnych jest wiele ETF naftowych.Jak nie zgubić się w funduszach i kupić to, czego potrzebujesz? Najprostszym sposobem - aby zwrócić uwagę na krótki oznaczenia (powie to, że dana ETF koncentruje się na cytaty ropy).

Listy i DBO OIL „Olej” oznacza w imieniu funduszu, „US Oil” oznaczone literami USO „podwojenia wzrostu” za ukrywanie liter DxO „podwojenie upadek” - .. przeznaczona SCO.

Nawiasem mówiąc, zapomniałem o innym "tłuszczu" plus inwestycji w ETF naftowej. Cena jednostek uczestnictwa takich funduszy jest ustalona w dolarach. Oznacza to, że wraz ze wzrostem cen rubla baryłki ropy przedsiębiorcy muszą otrzymać dochód w rublach, zarówno we wzroście cen ropy i wzrostem dolara wobec rubla.

Gdzie inwestować w okresie taniej ropy?

Dopóki olej Mari Brent „wychodzić” na około 40 $ za baryłkę, nie możemy po prostu okresowo kupić amortyzacji ETF i akcje spółek naftowych (w rzeczywistości zera, nie będą spadać, bo za darmo oleju jest mało prawdopodobne, aby rozpocząć dystrybucję, jak również biorąc pod uwagę, że to nie jest odnawialnym źródłem energii), ale również w celu zapewnienia - zainwestować część środków na MICEX w coś alternatywy.

Kto korzysta z niskich cen ropy na dłuższą metę? Głównymi konsumentami są USA, Chiny i Japonia! Dlaczego?

Po pierwsze. Dobrobyt tych krajów opiera się na konsumpcji. Poniżej ceny ropy naftowej - więcej pieniędzy od konsumentów - więcej zakupów towarów i usług - silniejsza gospodarka

  • Po drugie. Tanie ropy to niska stopa inflacji i możliwość aktualizacji rezerw strategicznych. Na przykład, chińska gospodarka pozwoli zaoszczędzić około miliarda $ 2. Każde zmniejszenie dolara w cenie „czarnego złota”
  • III. Okresy "słabej ropy" zawsze pokrywają się z okresem "silnego dolara". Dlatego każda inwestycja w Stanach Zjednoczonych aktywa dać „podwójnej wydajności”: cena wzrostu aktywów i umocnienie dolara
  • Jakie są giełdowych fundusze wybrać?Dla inwestycji na amerykańskim rynku nieruchomości odpowiedni jest fundusz iShares Dow Jones US Real Estate Index lub Vanguard REIT. Dla rynków kapitałowych: Spider S & P500 SPY (USA), fundusze iShares FTSE China 25 Fund (China) i iShares MSCI Japan Index Fund (Japonia).

Jeśli chodzi o konkretne firmy, które skorzystały z tanich "czarnego złota", to przede wszystkim są dużymi konsumentami produktów naftowych i olejowych. Na przykład: giganci branży motoryzacyjnej (Volkswagen, Ford), producenci aluminium (Century Aluminium i Alcoa) oraz linie lotnicze (Jet Blue, Delta Airlines i IAG).

Na tej samej liście można uwzględnić krajowych producentów nawozów Akron i Phosagro - ich udziały wzrosły więcej niż inne.

Innym sposobem zarabiania pieniędzy na "huśtawce naftowej": obrót w rublu rosyjskim, którego tempo niemal zależy bezpośrednio od ceny ropy naftowej. Polecam to robić na giełdzie moskiewskiej za pośrednictwem rzetelnego pośrednika. Jeśli ta okazja Cię zainteresuje, polecam odwiedzić darmowe seminarium internetowe Dmitry Mikhnov.

Co myślisz o ETF dla ropy? Czy warto inwestować tam w oczekiwaniu, że prędzej czy później olej będzie odgrywać swoją upadek? Zapisz się na aktualizacje i nie zapomnij udostępnić linków do najciekawszych wiadomości z przyjaciółmi w sieciach społecznościowych!