I jak z zyskiem handlu ETF

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Unikalna struktura funduszy giełdowych (ETF) pozwala sprawiedliwie wyrafinowanych sposobów inwestowania.

dywersyfikacji.

ETF są skutecznym narzędziem w celu dywersyfikacji zarządzania ryzykiem. Na przykład inwestor może chronić się przed nadmierną koncentracją pozycji w akcji, używając ETF zamiast poszczególnych zasobów. Taki sposób zabezpieczenia zmniejsza ryzyka i zmienności, firmy świadczące akcjonariuszom możliwość dywersyfikacji duże pozycje w akcje spółek, w których pracują lub są współwłaścicielami. Ale inwestorzy powinni być ostrożni, ponieważ niektóre ETF może znacząco koncentrują się na niewielkiej liczby papierów wartościowych lub branży lotnych, więc nie dają oczekiwanego poziomu dywersyfikacji.

Ramię

Jak dla poszczególnych zasobów, można użyć margines kupić ramię ETF. Margines - pożycza od maklera na zakup papierów wartościowych. Jego stosowanie wiąże się ze znaczącymi zagrożeniami. Minimalne wymagania określone przez Agencję Regulacji Instytucji Finansowych (FINRA) i konkretnych firm brokerskich. Chociaż handel na marginesie, może być korzystne dla inwestora, który poprawnie identyfikuje kierunek swoich aktywów, procent do wykorzystania (koszty kredytu) marża może pogorszyć i wpływać na rentowność depozytu.

Opcje.

Do dyspozycji inwestorów w ETF mają wiele strategii opcyjnych. Zakup opcji call i put - jest sposób agresywny. Inwestor w opcji może kontrolować dużą liczbę akcji w ETF, płacąc składki za opcji na ETF. kosztów premii wielokrotnie mniejsza niż kwoty, które trzeba wydać na zakup tych akcji na wolnym rynku. W ten sposób inwestor w opcjach otrzymał znaczną dźwignię marginesem i wysokie prawdopodobieństwo premii za ryzyko.

Więcej podejście ochronny jest użycie opcji put wraz z aktywami w portfelu. Ochrona zakup Umieść na portfelu ETF pomoże chronić przed spadającymi cenami. Istnieje wiele innych możliwości taktyczne związane z opcjami.

Sprzedaż na shortstop

ETF, jak również poszczególne akcje mogą być szorty. W sprzedaży w skrócie polega na sprzedaży pożyczonych akcji, które nie są w rękach inwestora, przy założeniu, że cena ETF spada. Jeżeli koszty ETF rzeczywiście spadać, shortistov stanie odkupić papiery po niższej cenie, aby zyski. W sprzedaży w skrócie - to zaawansowana metoda, która wiąże się ze znaczącymi zagrożeniami.

Rotacja sektora i ETF

Rotacja sektora Chodzi o to, że różne rodzaje przedsiębiorstw działają lepiej lub gorzej w różnych fazach cyklu gospodarczego. Sektor - grupa akcje, które reprezentują firmy zajmujące się podobną działalnością gospodarczą, takich jak firmy zaangażowane w energię elektryczną, gaz i wodę są łączone w sektorze użyteczności publicznej.

Inwestorzy wykorzystujące strategię rotacji sektor, który przesunął równowagę swojego portfela do tych sektorów, które, ich zdaniem, przyniesie więcej zysku w danym okresie czasu. Strategia ta polega na aktywne zarządzanie. To wymaga zmiany w portfelu w miarę postępów poprzez rynek cyklu koniunkturalnego.

Obrót sektorów w praktyce

Na przykład załóżmy, że zbliża się sezon wakacyjny, a analitycy przewidują znaczny wzrost sprzedaży detalicznej. Możemy również założyć, że wraz z nadejściem mrozów ludzie będą płacić więcej za media ogrzewać swoje domy. Jest również możliwe, że ludzie będą zwiększać koszty benzyny, ponieważ niektóre firmy są zamknięte na święta, a ich pracownicy będą mogli podróżować. Jeśli znajdziesz takie założenie jest poprawne, można kupić akcje lub fundusze reprezentujące przedsiębiorców konsumenckie, programy narzędziowe i energetyki. Twoim celem powinno być, aby trzymać te papiery, aż cena osiągnie szczyt, a następnie - do sprzedaży i przeniesienia papierów wartościowych z innych sektorów.

Strategia ta może być i coraz bardziej globalny charakter i opiera się na cyklach globalnej i krajowej gospodarki, a nie tylko cykle sezonowe lub kalendarza, tak jak w powyższym przykładzie. Niektórzy inwestorzy sektorowe próbować trzymać się cykli koniunkturalnych ustalonych przez National Bureau of Economic Research. Aby określić cykli organizacja wykorzystuje ściskanie i rozszerzanie odległości pomiędzy szczytami i koryt rynku.

obrót sektor z ETF

fundusze giełdowe - to stosunkowo nowa metoda sektora zastosowanie strategii rotacji. Zamiast samodzielnego zakupu poszczególnych akcji (co może być kosztowne jeśli wziąć pod uwagę opłaty transakcyjne), niektórzy inwestorzy użyć sektor ETF, pozwalając na pojedynczej transakcji zakupu całego sektora.

ETF sektor - Ta grupa zapasów tego samego sektora, który w ciągu dnia są przedmiotem obrotu jako pojedyncza jednostka. Zazwyczaj są one przeznaczone do śledzenia indeks sektora; Dlatego, gdy indeks rośnie lub spada, to samo dzieje się z ceną funduszu. ETF notowane są jak akcje. Dzięki temu mogą być aktywne w dowolnym momencie kupna lub sprzedaży. Wielu inwestorów używać go skutecznie realizować swoją strategię rotacji sektor.

Ale jak ETF śledzić indeksy, że postawił sobie za cel, aby dopasować wydajność indeksu, a nie go przewyższyć. Wielu inwestorów uważa to za wadę. Ponadto, ponieważ ETF jest koszyk papierów wartościowych (w skład funduszu są publikowane codziennie), masz niewiele okazji do kontrolowania, jakie dokładnie działania wskazane jako przedstawicieli sektora.

Strategia „głównym związane z”

Strategia „master-towarzysz” obejmuje połączenie inwestycji w indeksie z aktywnym zarządzaniem wyprzedzić funkcjonowania rynku. Portfel zbudowany na podstawie tej strategii, zwykle zawiera dużą inwestycję w postaci pewnego rodzaju papieru, na podstawie indeksu (na przykład szeroki rynek ETF) oraz mniejsze inwestycje jako bardziej dynamicznych papierów wartościowych (np sektor ETF, fundusze lub poszczególne zapasy),

Na przykład, portfel w stosunku 80/20 może zawierać:

80% XYZ EFK szerszy rynku (główny)

5% ABC EFK sektorowe (zabezpieczenia)

5% EFK DEF sektorowe (zabezpieczenia)

4% NIH EFK sektorowe (zabezpieczenia)

3% JKL działanie (zabezpieczenia)

3% udziału MNO (zabezpieczenia)

Ten inwestor chce, aby jego portfel zachowywał się w ogóle, jako wspólnego rynku, ale uważa, że ​​sektor ABD, DEF i NIH pokaże wyższą skuteczność w perspektywie krótkoterminowej, jak również firmy i JKL MNO. Z punktu widzenia rynku, inwestor jest zwiększenie udziału tych sektorów w swoim portfelu. Choć głównym inwestycja - ETF XYZ - najprawdopodobniej pozostanie w portfelu przez dłuższy czas, załączone dokumenty mogą być dodawane lub usuwane w zależności od rodzaju ruchu wymaga inwestora na rynku.

ETF popularność jako głównych wzrasta inwestycyjnych, ponieważ oferują one dywersyfikacji i niską kapitałochłonność. Im wyższy odsetek dużych inwestycji, tym bardziej zachowanie portfela będą zgodne z ogólnym rynku. To może być ryzykowne w okresach wysokiej zmienności na rynku, ale to przynosi dochodu gwarantowanego w okresach pozytywnych zmian na rynku.

„Top-towarzysz” - strategia z aktywnym, więc w rynku spada to plony, po odliczeniu kosztów, będzie niższy niż w strategii pasywnych. Przystawki głównym inwestycja jest ryzykowne dla całego rynku. Ale potencjalne ryzyko portfela wzrosła również przez zwiększenie udziału zapasów poszczególnych sektorów lub aktywnie zarządzanych funduszy.