Jak inwestować pieniądze w ETF - doradza inwestorom

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Jak wybrać fundusz inwestycyjny akcji (patrz „Czym jest ETF (Exchange Traded Fund)”)? Biorąc pod uwagę liczbę pojawiły się w ostatnich latach ETF, trudno jest wybrać te, w których chciałbym zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze. One mnożyć jak fundusze inwestycyjne i są tak samo łatwo się zagubić. Używasz analizy fundamentalnej, analizy technicznej, lub kombinację? Spojrzeć na wykres ETF, aby sprawdzić, czy jego wartość rośnie? Jakie kryteria używasz do porównania - drugi ETF, akcji lub oddzielny jeden z indeksów? Z pewnością korzystanie z wszystkich tych technik jest dobrym pomysłem i nie mogą być ignorowane, ale w tym artykule przyjrzymy się innym podejściem do oceny ETF.

Co sprawia, że ​​specjalne instrumenty finansowe, ETF?

Nic dziwnego, że wyraził na początku tego artykułu, każdy przedsiębiorca będzie ustawiony uznając żadnych działań. Ale ETF mają pewne cechy, które odróżniają je od stada. Tak, w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, ETF notowane jako akcje nieprzerwanie przez cały dzień. Ale podstawowym danych dla ETF nie jest tak łatwo dostępne jak dla stada. Fakt, że ETF jest inna struktura podatkowa, która zależy od typu funduszu. Jeden przykład: ETF ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj opodatkowane na poziomie 60% zysku kapitałowego w dłuższej perspektywie, a 40% - z krótkim okresie niezależnie mienia papieru.

Na szczęście, w dobie technologii komputerowej, definicja sektorów ETF i inwestowanie w nich z pewną dozą zaufania do jakości i bezpieczeństwa uproszczone dzięki wprowadzeniu wskaźników dla poszczególnych sektorów. Na sectorspdr. com można znaleźć wykresy, rysunki i wszelkie niezbędne informacje, które będą bardziej niż wystarczająco, aby zapoznać się ze światem ETF.

Sektorowe zaufanie łączy sektory 9, które są podzielone na 500 akcji S & P 500. Każdy sektor ma przypisany współczynnik ważenia według obecnego cyklu koniunkturalnego. Najnowszy raport kwartalny zawiera pełną listę wszystkich zapasów w każdym sektorze. Widać, że bez względu na to, jakie działania można zainwestować pieniądze, American lub obcego, będzie to jeden z tych sektorów, a mianowicie


Na rysunku 1 widać wykres, który pokazuje ruch wszystkich dziewięciu sektorach od 18 lutego 2015 roku. Nie jest zaskakujące, że w drugiej połowie lutego, najsłabszy występ był tylko w sektorze energetycznym.

Figura 1

Alokacja aktywów i obrót sektorów.

Wiele już napisano o alokacji aktywów - połączenie papierów wartościowych, obligacje, środki pieniężne oraz innych instrumentów w portfelu. Zarządzający funduszami profesjonalne zwykle zalecane corocznego przeglądu oraz, w miarę możliwości, ich waga, biorąc pod uwagę zmiany w gospodarce, w cyklu koniunkturalnym, Twój dochód i wiek. Należy również pamiętać, że alokacja aktywów powinny mieć również zastosowanie do istniejących akcji w portfelu. Zestaw ten może obejmować zarówno akcje spółek amerykańskich i nie związane z amerykańskiej giełdzie, stały dochód, ETF i fundusze inwestycyjne.

Wszystko ma swoje cykle: działalności gospodarczej, fale oceanu, faz księżyca, pory roku itp Loop - nieskończona powtarzanie pewnych działań lub zdarzeń, może być reprezentowana jako okrąg - bez początku i bez końca. Cykl koniunkturalny można wyróżnić 4 fazy: pełny recesji, wcześnie odzyskiwania pełnego wyzdrowienia i na początku recesji. Aby przedstawić to graficznie poruszać dolne części w zakresie od 180 ° do przodu, co symbolizuje ideę fazy ruchu do przodu w czasie. Jest to pokazane na rysunku 2 pokazuje także zmieniające się role wszystkich dziewięciu sektorach.

Figura 2

Sektory rotacji - to strategia inwestycyjna, która obejmuje przepływ pieniędzy z jednego sektora do drugiego, aby poradzić sobie z rynkiem. Taki obrót - jest strategia alokacji aktywów, który opiera się na fakcie, że niektóre sektory pracują lepiej niż inni w pewnych etapach cyklu biznesowego. ETF strategia obrót sektor pozwala na korzystanie z najbardziej aktywnych przemysłu ETF stworzenia portfela, który ma duże szanse powodzenia.

Analiza Międzyrynkowa

Analiza Międzyrynkowa rzuca nieco światła na dlaczego niektóre sektory rosną, podczas gdy inni są w płaskie lub spada, a następnie przełączać się role. Nie należy lekceważyć znaczenia tego momentu, jeśli chcesz być informowany i rozważny inwestor. Zależność pomiędzy rynkami może wydawać się zbyt trudne, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę ogromną ilość danych i aspektów rynkowych.

Na przykład, konieczne jest, aby wziąć pod uwagę: Dolar, złoto, ropa i wielu innych towarów, dzienne zmiany kursów krzyżowych walut, ciągłe wahania indeksów amerykańskich (Dow Jones, S & P 500, NASDAQ) i kluczowymi wskaźnikami innych krajów (FTSE London Stock Exchange, indeks Dax Frankfurt wymiany walut, indeks giełdzie w Paryżu i Hongkongu Hang Seng index Exchange) CAC 40. Te trudne relacje rynek doskonale oświetlone Dzhonom Merfi w swojej książce „Widoczne dla inwestorów”.

Louis Mendelsohn, który jest pionierem w analizie Intermarket, uważa, że ​​„rynek odsłaniając ukryte relacji jest kluczem do zrozumienia wczesnej kierunek ruchu cen. ”

Istnieją różne sposoby, aby określić siłę tego sektora. Sektor może być porównywany z indeksem lub jeden z głównych wskaźników, na przykład, S & P 500 (SPX). Rys. 3 pokazuje, że sektor dóbr konsumpcyjnych (czerwona linia) wyprzedza indeksie (niebieska linia) oraz sektora wtórnego towarów i usług (linia zielona) wygląda lepiej niż jego indeks (fioletowa linia).

Figura 3

W jaki sposób - indywidualny inwestor, który nie posiada Analiza Międzyrynkowa i analizowanie zmian w fazach działalności gospodarczej nie badają wszystkie wskaźniki ekonomiczne i nie wie, jak je interpretować - można wiedzieć, kiedy trzeba zrównoważyć swój portfel ETF? To jest bardzo trudne, ale cała praca dla Ciebie już na sectorspdr miejscu. com. Każdy raport kwartalny zawiera wszystkie zaufanie 9 sektorów obecne współczynniki wagi (czyli z ich S & P 500 udziałów w całkowitej kapitalizacji rynkowej). W tym samym raporcie można znaleźć, podziel się którykolwiek z pozostałych 8 sektorów zwiększona lub zmniejszona. Suma wszystkich dziewięciu sektorów, oczywiście, jest zawsze 100%.

Niniejszy raport zawiera także pięć modeli alokacji aktywów: konserwatywny, umiarkowanie konserwatywny, umiarkowany, umiarkowanie żrących i agresywnych. Każdy model pokazuje zalecanej wagi dla każdego sektora. Zatem, śledzenie tych zmian, można zachować swój portfel w doskonale skoordynowane ze stanem S & P 500, umieszczając taki cel. Wagi te mogą być również wykorzystywane do dokonywania zmian w portfelu oraz utrzymanie alokacji aktywów, która odpowiada pożądanej inwestycji portfelowych.

Gdy występuje obrót rynkowy.

Zmiany ETF współczynniki wagi mogą pomóc określić, które ETF powinny inwestować. Jednak czynniki te mogą być również wykorzystywane do selekcji poszczególnych zasobów. Sprawdzanie sektor, który zawiera Czy za akcję, można określić, czy dany Zdjęcie wygląda lepiej lub gorzej niż indeks. Rysunek 4 przedstawia wykres, który porównuje ruch cen Bank of America Corporation (BAC) z XLF ETF sektora niefinansowego i finansowego, indeksu $ IXM. Zauważ, jak lotny BAC w porównaniu z analogicznym ETF i indeksu. Na tym wykresie widać, że jest słabszy niż jego ETF i sektora, ale był czas, kiedy jest dużo przed nimi. Aby uniknąć negatywnych skutków zbyt dużej zmienności indywidualnej akcji, to lepiej zainwestować w swojej branży ETF.

Figura 4

Z praktycznego punktu widzenia, jako inwestor i przedsiębiorca jest przydatna do monitorowania sektora, aby zawsze wiedzieć, które z nich są obecnie silny, a każdy - słaby. Obrót na rynku momenty mogą być stosowane zawsze wiecej zysków i strat granicznych.