Strategia dywidendowa inwestowania w akcje: jak zarobić 12% w ciągu sześciu miesięcy tylko na dywidendach?

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Pozdrowienia drodzy czytelnicy. Nie tak dawno temu odwiedziłem doskonałe seminarium poświęcone strategii dywidendowej w obrocie akcjami na giełdzie w Moskwie.

Wydarzenie było niezmiernie zabawne i spieszyłem się z Tobą, aby podzielić się z Państwem świeżymi informacjami na temat tego ciekawego seminarium. W celu oceny skuteczności tego podejścia proponuję porównać uzyskaną zyskowność z lokatami bankowymi.

Zawartość

  • 1 Depozyt lub portfel akcji dywidendowych?
  • 2 Superdividends
  • 3 Jak znaleźć takie zyskowne firmy w ogóle?
  • 4 Powody wypłacania wysokich dywidend
    • 4. 1 Uzupełnienie budżetu federalnego
    • 4. 2 Uzupełnianie budżetów regionalnych
    • 4. 3 Zmiana własności
  • 5 Jak znaleźć takie firmy?

Kaucja lub portfel akcji dywidendowych?

->

Historycznie zdarzyło się, że Rosjanie powszechnie używają i znają tylko jeden rodzaj inwestycji - depozyty bankowe. W poniższej tabeli chcę podać dane Banku Centralnego dotyczące dynamiki stopy depozytowej za ostatni rok, w podziale na miesiące.

Miesiąc Do 1 roku Ponad 1 rok
Styczeń 12. 85 13. 11
luty 11. 79 11. 46 marzec 11. 67
11. 08 Kwiecień 9. 41 10. 74 9 maja> 9. 36
10. 29 Czerwiec 9. 92 10. 22 999 Lipiec 999 9. 23 9. 52
sierpień 8. 96 9. 25 9 września> 9. 90 9. 28 października 999 r. 799. 21 8. 87
Co ciekawe, z ponad trzystu obrotów emitentów z MICEX tylko co pięć kwartałów płacą dywidendy. Prawie cała reszta przylega do modelu "raz w roku". Emitenci 3 m. 2015
6 m. 2015 9 m. 2015 Łącznie 2015
iRollman do 3. 55 3. 55 3. 55
10. 65 999 NLMK ao 1. 64 0. 93
1. 95 4. 52 SevStal ao 12. 81 12. 63
13. 17

38. 61

FosAgro ao

48 57 65 170 YATEC ao
0. 4086 0. 4034 0. 4123 1. 2243 GMKNorNik ao
305. 07 321. 95 627. 02 Magnes ao 88. 40
179. 77 268. 17 Kuibyshevazot ao 0. 7 1
1. 7 Kuibyshevazot i 0. 7 1 1. 7
Poniższa tabela przedstawia 10 największych firm, zgodnie z wersją MICEX. W tym miejscu można zobaczyć kwotę dywidendy zadeklarowaną na WZA (Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) 2015 i wartość akcji w momencie ich umorzenia. Znajomość tych dwóch wartości, można obliczyć yield o wzorze: DD (wydajność dzielna) = dzielna / Cena * 100% Emitent dzielna w AGM 2015 notowań na odcięcia dniu
DD GMKNorNik 670. 04 10210 Sberbank do 0. 45 48. 31
Rosnieft 8. 21 238. 55 Surgutnefgas ao
0. 65 31. 305 Sberbank ao 0. 45
71. 51 Magnes ao 132. 57 11520

LUKOIL ao

94

2465 Gazpromu ao 7. 2 146. 5 Surgutnefgas an 8. 21
38. 59 VTB ao 0. 00117
0. 07746 RAZEM 921. 78117
24769. 84246 3. 72% Biorąc pod uwagę całkowitą yield wszystkich emitenta 3. 72% uzyskuje się, która jest znacznie mniejsza, nawet takiego narzędzia jak konserwatywne depozytu bankowego.Jednak nie rozpaczaj.
W tej sytuacji można spróbować stworzyć portfolio 5 najlepszych papierów wartościowych, w tym emitentów o najwyższej rentowności. Tylko taki portfel można zobaczyć w tabeli poniżej. Emitent dzielna w AGM 2015
cytatów w dniu odcięcia DD% do Surgutnfgaz element
8. 21 38. 59 21. 3%
GMKNorNik 670. 04 10210
6. 6% LUKOIL ao 94
2465 3. 8% GAZPROM ao
7. 2 146. 5 4. 9% Rosnieft
8. 21 238. 55 3. 4% RAZEM

921. 78117

24769. 84246 6. 0%

Zwróć uwagę, że rentowność takiego portfela wynosi już 6%. Uprzejmi czytelnicy prawdopodobnie zauważyli, że wszystkie poprzednie postacie liczyliśmy za 1 akcję. Jednak giełdzie sprzedawane są tylko w części, a każda partia może być 1 akcję (tak jak w Norylsk Nikiel) do 10 000 sztuk. (jak na przykład w VTB). W ten sposób będzie liczona wiele plon TOP 10 na przedsiębiorstwa MICEX dały nam do 4, 83% pieniędzy: Emitent dywidenda na WZA 2015
Cytat data odcięcia Udziały w partii Cena partii Dywidenda za 1 partię
DD GMKNorNik 670. 04 10210
1 10210 670 Sberbank do
0. 45 48. 31 100 4831 45
Rosneft 8. 21 238. 55 10
2385. 5 82. 1 Surgutnefgas ao 0. 65

31. 305

100

3130. 5 65 Sberbank ao 0. 45 71. 51 10 715. 1 4. 5
Magnes ao 132. 57 11520 1 11520 132. 6
LUKOIL ao 94 2465 1 2465 94
Gazpromu ao 7. 2 146. 5 10 1465 72
Surgutnefgaz an 8. 21 38. 59 100 3859 821 VTB ao
0. 00117 0. 07746 10000 774. 6 11. 7 RAZEM
921. 78 24769. 84 41355. 7 1997. 91 4. 83% Przez analogię do poprzednich obliczeń proponuję ponownie obliczyć zróżnicowany portfel pięciu najbardziej dochodowych papierów wartościowych. Wynik będzie mile zaskoczyć - 8, 5%. Z taką rentownością możliwe jest współzawodnictwo z depozytem, ​​prawda? Emitent
dywidendy na WZA 2015 w dacie odcięcia Cytaty Akcji w partii Wiele Koszt Dywidenda na 1 część DD w%
Surgutnfgaz element 8. 21 38. 59 100 3859 821
21. 3% GMKNorNik 670. 04 10210 1 10210
670 6. 6% LUKOIL ao 94 2465 1
2465 94 3. 8% GAZPROM ao 7. 2 146. 5 10

1465

72 4. 9% Rosnieft 8. 21 238. 55 10 2385. 5
82. 1 3. 4% RAZEM 921. 78 24769. 84 41355. 7 1997. 91 8. 5%
W tym miejscu wielu inwestorów początkujących zadecyduje się na całkowicie rozsądne pytanie: "Dlaczego nie tylko kupić wszystkie pieniądze z Surgutneftegaz, ponieważ ich plon wynosi więcej niż 21%?". Moja odpowiedź będzie prosta - dywersyfikacja. O tym, o czym już wiesz. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tym pojęciem, opiszę na przykładzie „Surgut”, co może się wydarzyć, jeśli zakup tych papierów wartościowych, „dla wszystkich”: W ogóle, ta informacja jest całkowicie otwarta i nie jest tajemnicą to, ale nie każdy wie, że zysk firma Surgutnieftiegaz ma dwa składniki: Główne działania (wydobycie kopalin - gazu i ropy) depozyty bankowe waluty w tych dniach, kiedy dolar był niższy udział w zysku, który przynosi depozytów był bardzo mały. Ale w związku z dobrze znanymi wydarzeniami, pieniądze zaczęły przynosić super zyski, co z kolei wpłynęło na zysk netto firmy, która zgodnie z rosyjskimi standardami rachunkowości została przeliczona na ruble. Należy przyjąć, że raz przystanki dynamika i notowania ropy naftowej pozostaną na niskim poziomie, a następnie zwraca „Surgut” spaść gwałtownie, prowadząc do zmniejszenia lub nawet zawieszenia wypłaty dywidendy.
Dlatego ważne jest, aby utworzyć portfel akcji. W dobrym portfelu wypłaty jednego emitenta zawsze kompensują wzrost we wszystkich pozostałych. superdividend W oparciu o wszystko, co mówiliśmy wyżej, do tego stopnia zrozumiały inwestor myśli o stworzeniu takiego portfela, który będzie zawierać tylko firm, które płacą największe efekty. W poniższej tabeli można zobaczyć tylko takie firmy. Emitent dywidenda na WZA 2015 Cytaty z datą odcięcia
akcji DD Udziały w partii Wiele Koszt Dywidenda na 1 część DD 1 część M. Wideo 27
216. 6 12. 5% 10 2166 270 n StavrEnSb 0. 04968135 0. 22
22. 6% 1000 220 49. 68 Surgutneftegaz n 8. 21

38. 59

21. 3%

100

  • 3859
  • 821

Permenergosbyt o> 6. 8545

49. 6

13. 8%

100

4960

685. 46 999 Permenergosbyt n

6. 8545 48. 8 14% 10 488 68. 55 Rafineria ropy Saratov n 1713. 22
14300 12% 1 14300 1713. 22 999 NCSP 0. 2326 1. 9 12. 2%
1000 1900 232. 60 E. Rosja Rosja 0. 27764239 2. 95 9. 4% 1000
2950 277. 64 MGTS n 56. 27 570 9. 9% 10
5700 562. 70 Rollman w 2014 + 1k 10. 65 70 15. 2% 10
700 106. 50 RAZEM 1829. 619 15298. 66 12% 37243
4787. 35 12. 9% Należy zwrócić uwagę, że zbierając portfel tylko jednej partii każdego z emitentów, a wydatki na jego utworzenie 37 243 rubli. otrzymaliśmy dywidendę w wysokości 12, 9% lub 4787, 35 rubli. Jak znaleźć taką opłacalną firmę? Tu sami inwestorzy grają kontroler, który dosłownie stanowi wspaniały prezent. Teraz emitenci są zobowiązani do przekazywania informacji o decyzjach rady dyrektorów w "materialnych faktach". Z kolei zarząd podejmuje decyzję o wypłatę dywidendy na 55 dni przed zebraniem. Oznacza to, że mamy prawie 2 miesiące na decyzję o zakupie papieru. Ponadto na spotkaniu ustala się datę zamknięcia (zamknięcie rejestrów akcjonariuszy) w celu wypłaty dywidend. Powinien się odbyć pomiędzy 10 a 20 dni po spotkaniu.Oznacza to, że mamy dodatkowe 10 dni na podjęcie decyzji. Porównajmy tę strategię z już wspomnianymi lokatami bankowymi. Przychody z dywidend w portfelu 10 udziałów o maksymalnej wartości nominalnej DD
12. 90% z uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych 13% 11. 22% Maksymalny procent depozytów 10 największych banków 2 dekady stycznia 2016 r. 9. 87% Maksymalna depozytowa% najlepszych banków
3 grudnia Grudzień 2015 10. 10% maksymalna depozytowa% najlepszych 10 banków 1 dekada sierpnia 2015 r. 10. 42% Należy pamiętać, że ostateczna wydajność (11, 22%) uzyskano przez nas zawył przez sześć miesięcy, a bank płaci Ci procent rocznie. Nawiasem mówiąc, oto dobry kalendarz dywidend, ale nie jest bardzo szybko aktualizowany. Używam tej usługi od Conomy. Bardzo lubię ich online monitorowanie portfela (które można zalogować w systemie, dane o cenach papierów wartościowych pochodzą z internetu!). Kolejny plus można uznać za garść różnych statystyk i naprawdę wygodny kalendarz dywidend. Spróbuj!
Powody płacenia wysokich dywidend Dlaczego takie dywidendy są generalnie możliwe? Ale co jeśli jutrzejsi firmy przestaną płacić takie wysokie odsetki? Oczywiście jest wiele takich powodów, ale dziś zbadamy trzy najbardziej oczywiste. Początek budżetu federalnego Top budżety przedmiotów zmiana własności Alrosa Alrosa
VSMPO-AVISMA Corporation Aerofłot Alrosa Niurba Basznieft ' NKNK > VTB Orgsintez Gazprom
Tatneft Rossetti Tattel RusHydro Basznieft ' Rostelecom Transnieft

budżet federalny Uzupełnienie

Wskazówki firmy z pierwszej kolumny. Co łączy je? Właściwie we wszystkich państwach dominuje większościowy udziałowiec.Wypłata dywidend na akcje takich spółek - niezbędna płatność do budżetu federalnego jest niezbędna. Dla firm z tej listy ustalono poziom 25% zysku netto. Aby uzupełnić budżet, jest to zawsze konieczne, dlatego działa jako pewna gwarancja wysokich dywidend.

Uzupełnianie budżetów regionalnych

Podobny wzór z udziałem spółek z drugiej kolumny. Jedyną różnicą jest to, że dywidendy tych spółek uzupełniają budżety regionalne. W tym kontekście przedsiębiorstwa Republiki Tatarstan są bardzo interesujące. Są zwolnieni z wypłaty dywidend do budżetu federalnego, ale zamiast płacić je do budżetu lokalnego stanowią 30% zysku netto.

Zmiana własności

Trzecia grupa firm łączy jedno wydarzenie - zmianę własności. Gdzie sądzisz, że nowi właściciele takich firm biorą pieniądze? Oczywiście są to kredyty. I jak wiadomo, pożyczki zawsze muszą być wypłacone. Tylko w celu pokrycia takiej pożyczki, bezpośrednio po zmianie właściciela, wypłaty dywidendy wzrosną. Przykład z ilustracjami dotyczącymi VSMPO-AVISMA można znaleźć w poniższej tabeli. rok
Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Wzrost Dywidenda%

właściciel Skład PE RAS 2011
26. 52 rosyjskie technologie 3058
2012 279. 83 1055. 2

Rostec-25%

7333

Zarządzanie 45%

Gazprombank-14%

2013 533. 91 190. 8
Rostec-25% 7451 Zarządzanie 65%
2014 837
156. 8 4019
1P2015 788
9188 jest jeszcze inny ciekawy relaks w prawodawstwie rosyjskim - głównych udziałowców, którzy mają interes w wysokości 50% akcji powyżej 1 roku - nie płacą podatków od tych dywidend, w przeciwieństwie do nas (13%).
Jak znaleźć takie firmy? Jak obliczyć tych, którzy przygotowują się do wypłaty dywidendy? Na dzień dzisiejszy znam tylko dwa kryteria, oceniając, do których można dojść do pewnego wniosku:
Śledzimy zysk netto.Bardzo ważne jest, aby śledzić linię wiadomości. Jeśli firma znacznie zwiększy swój zysk netto, może to oznaczać, że wkrótce zarząd ustali wysokie wypłaty dywidendy Nieprzypisany zysk netto. Ważne jest również monitorowanie sprawozdawczości emitenta, na którą oglądasz. Zwłaszcza dotyczy to wskaźnika zysku netto, który znajduje się w dziale "Zobowiązania" w bilansie
Wreszcie chcę podzielić się swoimi osobistymi wrażeniami. Oczywiście, strategia jest ciekawa i zaprojektowana na duże odległości. Jednak bardzo trudno będzie przygotować się z nieprzygotowanym nowicjuszem. Aby skutecznie działać w tym systemie, musisz mieć świadomość wszystkich wydarzeń, które wystąpiły z emitentami akcji, musisz ciągle monitorować wiadomości, zrozumieć branżę.
Niemniej jednak, potencjalnie wysoka rentowność takiego handlu może wiązać się z dodatkowymi zaletami, ponieważ w artykule nie wziąłem pod uwagę innego ważnego aspektu - cena samego siebie może wzrosnąć ... Jeśli jesteś pewny swoich możliwości, nie ma powodu, aby nie próbować tej metody.

To wszystko na dziś, co chciałbym podzielić się z wami. Subskrybuj aktualizacje i udostępniaj interesujące artykuły znajomym znajomym w serwisach społecznościowych. do zobaczenia wkrótce!

Materiał przygotowywany jest zgodnie z seminarium internetowym Larisa Morozova "Polowanie na dywidendy" finwear. en.

P. S. Jeśli jesteś absolutnym początkującym i po prostu zacząłeś pracować z terminalem handlowym QUIK, możesz tutaj uzyskać bezpłatną instrukcję wideo, jak ją skonfigurować. Użyj go!