Analiza dynamiki indeksu sP500: ponownie kryzys?

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Pozdrowienia! Co lubię na giełdzie jest jego "przewidywalnością". Dosłownie wczoraj wszyscy analitycy jednogłośnie zalecili zakup indeksu warunkowego "X" i opuszczającego indeks "U". Ale to jest referendum w Wielkiej Brytanii lub susza w Brazylii ... A teraz musisz kupić "U" jak najszybciej i sprzedać "X".

Nie wierzysz mi? Zobaczmy, jak dynamika indeksu SP500 reaguje na ostatnie wydarzenia. Ale S & P500 jest uważany za jeden z najbardziej przewidywalnych wskaźników, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na świecie ...

Inną wielką zaletą indeksu analitycznego jest zdolność do praktycznego reagowania online na rozwój jednej lub innej branży i popularność indywidualnej firmy. Na przykład w "gęstym" 1980 r. Udział sektora technologii w indeksie wyniósł zaledwie 9%, a dziś takie firmy w S & P 500 są już 21%!

Indeks został opracowany i uruchomiony w 1957 roku przez międzynarodową agencję ratingową Standard & Poor's. To prawda, w Rosji ta firma jest bardziej znana z takich wiadomości, jak "agencja Standard & Poor obniżyła rating kredytowy Rosji do poziomu spekulacyjnego".

Na podstawie jakich kryteriów wprowadza się ten indeks lub firma?

W pierwszej kolejności, należy USA (nie tylko „pochodzenie”, ale również miejsce prowadzenia działalności, struktury korporacyjnej, wymieniając w sprawie standardów giełdowych i rachunkowości).

Po drugie, kapitalizacja rynkowa spółki nie może być mniejsza niż miliard $ 4.

Po trzecie, spółka powinna być zrównoważone finansowo (mieć zysk netto w wysokości czterech kwartałów z rzędu) i „odpowiedniej płynności”. Oznacza to, że przynajmniej połowa akcji spółki powinna być wolna.

Według tego kryterium w S & P 500 nie wchodzi na przykład pomysłem Warren Buffett - firma Berkshire Hathaway. Chodzi o to, że udział lwa w papierach jest BRK. A jest skoncentrowany w rękach członków rodziny Buffetta i nie znajduje się w swobodnym obrocie. Niska płynność akcji oznacza, że ​​działania tylko dwóch lub trzech inwestorów mogą szybko zmienić wartość firmy Berkshire Hathaway. Zważywszy na poważną kapitalizację, będzie to miało wpływ na cenę całego indeksu jako całości.

No, aw czwartym, wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu lub działają w sektorze przemysłowym lub w sektorze usług (przemysłu, transportu, finansów, mediów). S & P 500 nie obejmuje firm inwestycyjnych (z wyjątkiem funduszy nieruchomości), należności licencyjnych, udziałów i spółek osobowych.

Jak wskaźnik indeksu S & P 500 wynosi 40 lat?

Od roku 1976 indeks wykazuje stały wzrost (zwłaszcza w latach 1980-1990). W nowym XXI wieku indeks przetrwał tylko dwa poważne recesje. Pierwsza z nich pojawiła się na fali pęcherzyków typu "burst dotcom" na początku lat dwudziestych, druga - odczuwała konsekwencje kryzysu z 2008 roku. Od 2010 roku indeks pewnie złapał "uparty" trend i rośnie każdego roku. Co ciekawe, od 1985 roku (to jest od trzydziestu lat) S & P 500 wzrósł o 30 razy!

Według danych z funduszy inwestycyjnych. ru od trzech lat, indeks S & P 500 wzrósł o 24, 01%, aw ostatnim roku spadł o 4, 8%.

6 czerwca indeks S & P 500 osiągnął najwyższy poziom od początku 2016 - 2109, 41 punktów. Głównym katalizatorem jest przemowa szefa Rezerwy Federalnej w Filadelfii. Janet Yellen powiedziała, że ​​stopy będą rosnąć stopniowo i tylko na tle silnych danych makroekonomicznych.

Jaki wpływ na indeks miał referendum w Wielkiej Brytanii? Po ogłoszeniu wyników Brexit indeksu USA spadła o 2, 5-3%. 24 czerwca S & P 500 stracił na wartości od razu 3, 3%.

a 28 czerwca S & P Capital szacuje straty z „siły wyższej”: w ciągu dwóch dni roboczych, giełdy straciły około 3 bilionów $. Jednocześnie, 1 biliona dolarów. spadł tylko na S & P 500. Był to trzeci co do wielkości spadek na cały okres istnienia indeksu. W uczciwości, pragnę zauważyć, że upadł, nie tylko S & P 500, ale pozostałe główne indeksy z Hong Kongu do Nowego Jorku.

Co się stanie, dopóki nikt nie zna. Do stabilizacji rynku indeks może szybko skakać zarówno w jednym, jak i drugim kierunku. I do budowy prognoz przynajmniej krótkoterminowych, konieczne jest, aby natychmiast znaleźć trzy wskaźniki nowy punkt równowagi „Trzy filary”. - To jest funt szterling, euro i notowanie papierów wartościowych. I o ile mi wiadomo, taka chwila nadejdzie wkrótce.

Pamiętam, że pod koniec ubiegłego roku (przed feralnego referendum) prognozy dla S & P 500 spadł na fakt, że pod koniec 2016 roku indeks został dorosnąć do 2200. Dzisiaj, koniec czerwca, S & P 500 roboczo obraca się wokół 2000 punktów ...

Jak kupić indeks S & P 500?

Kup i sprzedawać S & P 500 może nie bezpośrednio - to tylko wartość liczbowa, która jest obliczana za pomocą specjalnego algorytmu. W swojej czystej formie S & P 500 nie jest potrzebny dla inwestorów, ale dla analityków.

W handlu pochodnych instrumentów finansowych, które są oparte na indeksie i dokładną kopią swojego ruchu. Przykłady wykonania takich środków

środki indeks (na przykład Vanguard 500)

EFK (np S & P 500 SPDR)

terminowe i opcje (mówiąc są bardziej odpowiednie niż do hazardu inwestowanie)