Udane Traders - Dzhon Arnolda (john D. Arnold)

Anonim

36-letni szef funduszem hedgingowym Centaurus Energy, Dzhon Arnold (John D. Arnold) - żywy przykład tego, jak czas ludzie szczęście mieć czas, aby skorzystać z okoliczności.

W 2007 roku, jego stan po raz pierwszy przekroczyła $ 1 miliarda. To już najmłodszym miliarderem USA Arnolda na liście Forbes i umieścić go na miejscu 317-go na liście 400 najbogatszych Amerykanów, aw 2010 roku poprawiła swoją pozycję i zajmuje 212 miejsce stan posiadania, szacuje się na 4 mld $.

Dzhon Arnold Urodziłem się w zwykłej amerykańskiej rodzinie klasy high-middle: jego ojciec był prawnikiem, a matka - księgowy. Talenty młodego geniusza objawia się dość wcześnie. W sumie zdobył wykształcenie na Uniwersytecie Vanderbilt (Vanderbilt University w Nashville) na okres trzech lat, Tennessee, a następnie w 1995 roku udał się do zarabiania pieniędzy na Wall Street. A nie gdzieś, aw giganta energetycznego Enron. On - jeden z kilku kluczowych pracowników osławionego grupy, co udało się uniknąć opłat i sądem za oszustwa. I że dochód z udanych operacji podczas pracy w Enron uruchomiła mld dolarów prodigy kapitału z Houston.

W tej firmy Arnold pierwszy zaangażowany w handlu olejem, a następnie, po opuszczeniu Jeff Bussana (Jeff Bussan) zostały „przeszczepione” w handlu gazem ziemnym. Zaangażowany w handlu z najnowszych technologii i Internetu, Dzhon Arnold osiągnął bezprecedensowe rezultaty. W 2001 roku, w wieku zaledwie 27 lat, on zdobył dla Enronu na gaz handlować $ 750 mln, w związku z którymi został przyznany w wysokości 8 mln $ - największa z handlowców Enron płaconych za rok.

Z pieniędzmi wszedł bardzo starannie Arnold. Kiedy na początku 2002 roku wybuchł skandal Enronu, aw ciągu kilku miesięcy wartość akcji siódmym co do wielkości firmą w Stanach Zjednoczonych spadła z $ 80 miliardów dolarów. Niemal do zera, jeden z pierwszych Arnold uciekł z tonącego statku.

Mimo że w dłoniach ofertę pracy z UBS i innych banków inwestycyjnych, zdecydował się otworzyć swój własny fundusz hedgingowy - Centaurus Energy

Jako kapitał na rozruch, Arnold wykorzystywane najbardziej $ 8 mln. I niewielką ilość pieniędzy inwestorów zewnętrznych. „Chciałem stworzyć strukturę, która będzie odpowiadał sobie, a nie bronić swoją opinię stale przed wszystkimi biurokracji” - wyjaśnia Arnold pragnienie niezależności.

Wydaje się, że tylko bardzo niemądry człowiek w 2002 roku może przyjść do głowy pomysł, aby otworzyć fundusz, który byłby specjalizować aktywów energetycznych. Amerykański sektor energetyczny w tym czasie był w szoku od bankructwa Enronu i związane skandal pod zarzutem oszustwa. zmienność rynku była bardzo niska, co nie daje żadnej możliwości dla przedsiębiorców do zarabiania pieniędzy. Sytuacja jest dobrze świadczy fakt, że w lutym 2002 roku, wkrótce po Enron zbankrutował, a jego podział operacyjny handlu gazem zdał banku UBS, jego firma była daleko od doskonała. UBS kupcy zaczęli strzelać, a nawet wyłączone platformy handlowej w Internecie, Enron duma. W maju 2003 roku, podział w Houston i wszystkie były zamknięte, a nieliczni kupcy przenieśli się do innego biura.

Jednak Dzhon Arnold zdołał obrócić kryzys na swoją korzyść. W tym czasie, podczas gdy inne środki pracowały z papierami energii wystarczająco starannie, założył reputację Centaurus bardzo udanej przedsiębiorcy. Należy zauważyć, że w ciągu pierwszych dwóch lat, Fundusz został zamknięty na inwestycje poza Arnold grał co nazywa się „na własną rękę”. A potem, ceny energii wzrosły, zmienność rynku również gwałtownie wzrosła, a kryzys został rozwiązany przez siebie. Kiedy banki inwestycyjne czuł, że energofyuchersah mogą zarobić i zaczął masowo handlowców rekrutacji do pracy na rynkach ropy naftowej i gazu (Goldman Sachs i Morgan Stanley, na przykład $ +2, 6 mld zarobione w handlu surowcami w 2004 roku, przy czym większość z. - To energii), Centaurus Energy został w tej branży jednym z najbardziej doświadczonych graczy. „John po prostu poszedł do rynku i pokazał, że wszyscy byli w błędzie” - zauważa przy tej okazji Dzhim Shvayger (Jim Schwieger), dawny kolega Arnold Enron, który w dawnych czasach był handel z nimi na kilka instrumentów gazowych.

Dziś, pod kontrolą Centaura jest już ponad 5 miliardów $. W Dzhona struktura Arnolda obejmuje cztery fundusz hedgingowy: Centaurus Energy, Centaurus Energy Fund Mistrz, Centaurus Energy Partners i Centaurus Energy Qp Oraz firma konsultingowa Centaurus Advisors.

W sposób zwyczajowo przyjęty w świecie finansów, fundacja jest bardzo zamknięta struktura. „Nie dyskutować co robimy nie działają tak publicznie, podobnie jak T Boone. ” (T. Boone Pickens, znany ze swoich spekulacji Texas Gilman i handlu ropą, której sprawozdanie o rynku gazu ziemnego były transmitowane na CNBC), - cytuje słowa Dzhona Arnolda New York Times.

Sekrety udanej obrotu na skomplikowane i niestabilne rynku energii Arnold, oczywiście, utrzymuje się do siebie. Jednakże, istnieje sceptycyzm wśród swoich kolegów i konkurentów, że pogłoski o geniusz trader Arnold znacznie przesadzone. Pozornie około $ 150 milionów dolarów. Od $ 750 milionów dolarów. Zdobył dla Enronu w 2001 roku, nie powinny być przypisane do konta swojego talentu, ale tylko kosztem już wspomniano powyżej internetowym systemie obrotu Enron Online. Złe języki mówią, handlowców, system po prostu dominuje na rynku gazu, co pozwoliło Enron do ustalania cen. Inni konkurenci Arnold mściwy przypomniał, że chociaż w 2001 roku zdobył ogromne zyski dla Enron, to nie mniej silnie tłumiony swoją reputację w 2000 roku, tracąc ponad $ 200 milionów dolarów.

Cała ta rozmowa, jednak nie przeszkodziło Arnold lato 2006 rozbić bank, doprowadzając do upadku jego rywal, fundusz hedgingowy Amaranth. Sytuacja kształtowała się następująco: Dzhon Arnold i jego zespół byli przekonani, że latem 2006 roku cena gazu będzie zmniejszona, a zatem Centaurus niedźwiedzi. W Amaranth, z drugiej strony, byliśmy przekonani, że będą rosnąć. Dlatego fundusz trzydziestu przedsiębiorcy Brian Hunter (Hunter) Brian zwyżkowy. Spór, przypominając zakład dwóch upartych chłopców (szczególnie biorąc pod uwagę wiek dwóch znaków) zakończył się we wrześniu. W ciągu tygodnia, Amaranth stracił około miliarda $ 6. I Centaurus Energy zakończył rok z zyskiem 317% do $ 1 miliarda. W majątku. Eksperci uważają, że te pieniądze Arnold dostał około pół.

Podobnie jak wielu innych ludzi sukcesu, Arnold próbuje uniknąć nadmiernego rozgłosu. Wraz z żoną Laura - absolwent Yale Law School, pracował w kancelarii Moc Wachtell Lipton i otwieranych firm zaangażowanych w badania w dziedzinie energii - są bardzo dobrze znani kolekcjonerzy sztuki współczesnej.

Oni zdobyłem 700 milionów dolarów Family Foundation, która dotuje otwarcie szkół, prowadzony przez organizację, która nosi nazwę Kipp Academy, na którego pokładzie znajduje się Arnold. „Kiedy twoje dochody zaczynają przekraczać pewnego poziomu” - powiedział Arnold przyjaciół na spotkanie w Vanderbilt - „zaczyna filantropii”.

Jedynym niezwykły czyn, który był przedmiotem dyskusji był fakt, że kilka lat temu Arnold za $ +4, 9 mln zł. Kupiony kawałek ziemi w prestiżowym River Oaks w Houston, i bez wahania zburzony dom zbudowany na niego, tak zwanych Dogwoods. Ustawa z patriarchalnego Houston była niemal rewolucyjne. historycy architektury jednym głosem zaczął twierdzić, że dom, wybudowany w 1926 roku przez architekta Berdallom Briskollom (Birdsall Briscoe) ma wartość historyczną. Jednak Arnold wybrał nie majstrować przy odbudowie wystarczająco ponury śmieci i zbudować dla siebie i żony nowy dom w nowoczesnym stylu funkcjonalizmu z elementami kubizmu nad projektem projektanta Nowym Jorku Aleksandra Gorlina (Alexander Gorlin). To jest tak proste w formie, ale funkcja wypełniania z domu bardziej zgodne z jego charakteru i sposobu życia.