Udziały ServiceNow (NYSE: NOW) może osiągnąć 75 $

Anonim

Kto nas zastąpi? ServiceNow!

TERAZ akcji może sięgnąć $ 75 po korekcie na rynku ze względu na możliwości platformy i pośrednictwa pracy.

Na nowojorskiej giełdzie w ostatnich latach nie jest tak powszechne jak Nasdaq, akcje pojawiają się atrakcyjne firm hi-tech. Firma nazywa ServiceNow papier (co tłumaczy się jako „Konserwacja teraz”) są obiecujące w przeddzień konferencji, która odbędzie się o 2 w nocy czasu moskiewskiego od środy do czwartku. Na pierwszy rzut oka, ServiceNow (NYSE: NOW), jak również wiele innych firm IT, nie ma nic wspólnego z szybką obsługę, ale znanej platformy zarządzania przedsiębiorstwem, które z powodzeniem dostosowuje się do różnych zadań. Dzięki własnej platformie zautomatyzowanego zarządzania i odpowiedniej proporcji do skali i jej cele mają większą szansę, aby rozwinąć TERAZ kapitalizację niż innych firm tego sektora. ServiceNow papier może osiągnąć docelowego poziomu około 75 $ po korekcie na rynku i zyskać impuls krótkoterminowy po zgłoszeniu.
Zalety TERAZ Teraz strategia opiera się na wzrost przychodów poprzez nabycie nowych i starych klientów zachowują. Nowi klienci ponad stu w kwartale, zasadniczo cały ponad dwa tysiące, z czego prawie połowa jest zawarta w 2000 największych firm na świecie: FB, Twitter, PWC, Citi, AXP, Moody, UBS, Morgan Stanley, ING, Credit Suisse, Fidelity, Nomura, JNJ, Intel, Qualcomm, Netflix.. wzrost przychodów z dwucyfrowym klienta, więcej niż 20%, w związku z odrzuceniem zasady „wszystko na jednej cenie” na rzecz podejścia frakcyjnej. Retencji klientów może być oceniana przez wznowienie subskrypcji 94% lub więcej w ciągu ostatniego półtora roku. Głównym atutem firmy tempa wzrostu z niskiej bazy. Szczególnie w zakresie zarządzania na rynku przedsiębiorstw w zakresie usług IT, które mogą być szacowane na miliard $. 18 Konkurenci, w tym CA, IBM, BMC i HP, utraty udziału w rynku w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2008 roku w Wielkiej Czwórki to było prawie 55%, jest obecnie prawie 47%. Głównym źródłem dochodu - jego platforma do automatyzacji relacji z klientami.W procesie pracy z platformy cloud technologii powszechnie stosowane. Podłącz to jest możliwe z dowolnego autoryzowanego urządzenia w Internecie. Zaletą jedności kodu interfejsu i struktur danych. ServiceNow Mamy też potencjał wzrostu na rynku SaaS zastosowań w obszarach usług rekrutacyjnych, finansów, usług prawnych i logistyki.

Prawie 90% obecnie klienci korzystający z platformy poza sferą zarządzania usługami IT, więc teraz rośnie szybciej niż w jakimkolwiek innym rynku w dziedzinie IT zarządzanie operacjami. Na przykład, globalny bank inwestycyjny, przekłada się ServiceNow prowadzenie spraw osobowych w ramkach.
Wskaźniki finansowe TERAZ Kilka milionów gotówki i tylko jeden nabycia (Mirror42) za mniej niż pół tuzina milionów dolarów mówić o możliwości rozbudowy poprzez fuzje i przejęcia. Mniejsza różnorodność geografii jest również atutem: w USA generuje teraz mniej niż jedną trzecią przychodów, podczas gdy konkurenci zwykle pół. A jednak, w ramach których zostaną opublikowane w niedalekiej przyszłości konieczne będzie wyglądać, przede wszystkim, że tempo wzrostu w subskrypcji. Ma teraz prawie osiągnął długoterminowy docelowy zakres ich sprzedaży mniejszy koszt usługi 78-80%, ale ma jeszcze podwoić marży brutto jako całość. Prawdopodobnie to odbywa się kosztem odmowy ze sprzedaży usług subskrypcyjnych. Wiele zależy od tego, czy firma będzie w stanie wytrzymać podwojenie przychodów. Teraz sprzedaż rośnie dwukrotnie niemal co roku, ale to będzie zawsze? Jeśli tak, to będzie w stanie rozwinąć swój udział w rynku usług IT w zakresie zarządzania operacyjnego o 0,5 punktu procentowego rocznie i stopniowo dorastot od 1,5% do 3,5% w 2017 roku. W półtora do dwóch razy rosnąć wielu jego konkurentów, w tym VMware, Splunk, SolarWinds, ale ten udział w wysoce konkurencyjnym rynku - to rzadkość. Firmy takie jak ServiceNow, wyceniane w cenie do sprzedaży. Teraz za to samo co do WORKDAY ramek i salesforce.com dla menedżerów sprzedaży. Aby ocenić możliwość spojrzeć na dzień roboczy Splunk, FireEye, Tableau i podjąć niewielką zniżkę. Dobrze jest wybrać Zapasy Saas-programistów. Ceny BCOV do sprzedaży 3.2, w CSOD w DWRE 17,2, 20,8, 9,5, z CRM w FLTX 8,8, w LogM 5,3 w N 20,5, od 4,6 RP ma wday - 37,5. Średnia dla branży - 14,2. Jeszcze bardziej dopuszczalne wykorzystanie sektora producentów oprogramowania. Tutaj Feye cena sprzedaży 62.1, z MKTO - 18,8, y PANW - 10,2, y SPLK - 31,7, y DANYCH 23,2. Na koszt CSOD, dane, DWRE i wday średnią 27,7. 21,8 - TERAZ indeksu. Potencjał wzrostu - 27%, poziom docelowy - 74,7 dolarów.