Strategie inwestycyjne

Anonim

Jakie są strategie inwestycyjne

strategia inwestycyjna polega na kombinacji różnych produktów inwestycyjnych: waluty, akcje, obligacje, pochodnych instrumentów finansowych i funduszy dla nich. Pierwszy poziom jest zazwyczaj wybrany najbardziej ryzykownych inwestycji w waluty i stracić. Dopiero wtedy rozpocząć poszukiwania siebie w stanie handlu. Pierwszy na moskiewskiej giełdzie papierów wartościowych, a następnie na znacznie bardziej płynnej NYSE i Nasdaq. Ostatecznym celem każdego początkującego finansisty powinno być stworzenie własnego funduszu. Ale w rzeczywistości, większość z nich nie mają czasu lub instruktora szkolenia do prowadzenia tej działalności. A następnie znaleźć profesjonalnych zarządzających aktywami w funduszu zabezpieczeń. W zależności od kwoty inwestycji początkowej przeznaczyć strategii inwestycyjnej ukierunkowanej na niezależny wybór akcji, inwestowanie w finansowania kapitału podwyższonego ryzyka lub funduszy hedgingowych.

Inwestycje w akcje

Inwestycje w akcje - gra, w której każda strategia reprezentuje zupełnie nowy poziom.

Pierwszy poziom - kup i trzymaj. Tak więc inwestować w akcje, które będą rosnąć. Zakup papieru w dłuższej perspektywie, to lepiej wziąć inny. Więcej właociwe na który czeka na wzrost. Nadal można kupić wszystkie IPO (IPO), która nie będzie czekać na szybką kąpiel, ale nie natychmiast, ale po dzień lub dwa po IPO.

Drugi poziom wynosi - terminowe sprzedać jakieś papiery i kupić inny. Musimy wziąć pod uwagę charakterystykę techniczną wykresów giełdowych, a także zmiany w sytuacji gospodarczej i finansowej firmy i gospodarki w ogóle. Decyzje, o których akcje kupić w ramach tego samego sektora może nadal brać na znajomości kilku firm, ale po zamknięciu granic sektora nie może obejść się bez analityk.

Trzeci poziom wynosi - połączyć zakupu i sprzedaży - „długi” i „krótkie” pozycje. Krótka pozycja w dokumencie otwiera wzrostu rynku. W rzeczywistości, to pożycza na temat bezpieczeństwa w celu sprzedaży, a także z obowiązku zakupu tego samego działania w przyszłości. Jeśli wypłacane dywidendy, kredytobiorca staje się koniecznością, a im.

Wybór akcji dla inwestycji

Najważniejsze w doborze akcji - gładki ruch i obrót. Jeśli papier wykres rozdarty, akcja jest stale wyrzucane z boku na bok, to lepiej nie inwestować. Rosnąca cena akcji niepłynne w wyniku gwałtownego wzrostu objętości. Po przejściu do początkowego badania, dalej strategia inwestycji utworzone kolejno w kilku etapach.

Pierwsza - przez sektor. Na przykład, jeśli szukasz pracy energii słonecznej, jest mało prawdopodobne, aby być zainteresowany w przemyśle naftowym.

Drugi - wartość rynkowa spółki. Na pewno nie chce wziąć najbardziej płynnych o kapitalizacji rynkowej ponad $ 10 mld USD, a ich ruchu, z nielicznymi wyjątkami, jest trudny do przewidzenia.

Trzeci - w zależności od kraju pochodzenia. Zwykle nie zaleca wpływy obrotu na akcje spółek zagranicznych, ponieważ w większości przypadków są one aktywnie zmieniając miejsce zamieszkania, a zatem na New York Stock Exchange otwarty z wielkich różnic w stosunku do poprzedniego zamknięcia. Jedynymi wyjątkami są jakieś papiery na rynkach wschodzących, takich jak Yandex.

Po czwarte - poprzez wymianę. Pomimo braku zainteresowania większości obcych wpływów, nadal jest różnorodność regionu pomiędzy różnymi krajami.

Style inwestycja.

Każda strategia inwestycyjna w kampanii ma swój własny smak. Analiza wartości aktywów spółki. Badanie konkurencji i procesy zachodzące w tym sektorze. Lub badanie zachowań rynkowych w długich odstępach czasu. Do inwestycji, obliczonych na zmianie wartości papierów wartościowych, najważniejsze - aby być bardziej inteligentny od innych. Wśród przybyszów postanowił zacząć od niedoszacowania lub przeszacowania cen aktywów. Godziny siedzieć na analizie możliwego zysku i zbudować przepływ gotówki. Szybko, ale mniej wiarygodne sygnały o umowie daje metodę porównania współczynnik. Wzrost wartości papierów wartościowych dostępnych do niskiej proporcji cena-zysk i wysokie dywidendy.

Strategia inwestycyjna typu akcji - rośnie papier, stabilny, cykliczny popyt, w zależności od wzrostu gospodarki, spekulacyjnego z niepewnych perspektyw. Ryzyko strategii inwestycyjnych w zwiększeniu sprzedaży aktywów w braku zaufania do niedoszacowania prawdziwego powodu. Może to niewielki obrót lub brak zainteresowania inwestorów? Tylko papier nie jest popyt lub całej branży? struktura korporacyjna zawiłość i złożoność autoanalizy stworzyć zasłonę dymną wokół wydarzeń wokół lub w biurze, której udziały są nabywane. Z tego powodu analitycy stale poszukują nowych metod dochodzenia papierów wartościowych. Tradycyjny sposób znaleźć niedowartościowane akcje, o nazwie nazwiska Grahama i Dodda, polega na zakupie najtańsze papiery wartościowe i zatrzymywanie przez długie okresy oczekiwania na wzrost rynku. Bardziej nowoczesna metoda doboru akcji ze względnym niedoszacowania lub przeszacowania papierów koncentruje się na tle rynku i konkurencji, a także obliczania prognozy zysków. Ewolucja podejścia do Equity Analyst pozwala wybrać właściwą strategię inwestycyjną na długo rozwijającego się rynku. Głównym problemem strategii inwestycyjnych dla początkujących jest to, że wartość zapasów są zwykle znajdują się w wolno rosnących sektorach gospodarki. Zakup udziałów w spółkach sektora wydobywczego, handlu detalicznego lub w banku, można czekać latami zysku.

Nawet w zatwierdzeniu biotechnologii high-tech lub zakończeniu zezwolenia patentowej zarządzania zdrowia USA (FDA) czekają od sześciu miesięcy do trzech - pięciu lat. Ze względu na wyższy wolumen obrotu w porównaniu do innych miejsc, American Stock Exchange reagować na takie zdarzenia szybciej. W rezultacie, początkujący mogą łatwo przylegają do konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Nawet w egzotycznych sektorów high-tech i oleju łupkowego. Jednak nie tylko przybysze. Wielu zarządzających aktywami żadnych parametrów różnicy papierów wartościowych, gdyby tylko miała prognozują znaczny wzrost kosztów. Głównym kryterium dla tej strategii inwestycyjnej jest okazja, aby zwiększyć zyski powyżej średniej ceny. Aktualna wartość i zyski też są ważne, ale przyszłość jest ważniejsza.

Strategia inwestowania w akcje

profesjonalnych menedżerów na NYSE i Nasdaq, a także nowo przybyłych, stale poszukują komfortu ich poziomu ryzyka. Tak więc, konserwatywny styl inwestycyjny obejmuje nabywanie papierów wartościowych, które mogą rosnąć stały, mierzoną tempo. Liberałowie spojrzeć na papierze ze wzrostem wyższym niż średnie dochody, które są sprzedawane w rozsądnej cenie. Agresywne inwestorzy odmówić firm zgłaszających i tradycyjnych metod wyceny na rzecz analizy technicznej. Doświadczenie zawodowe zarządzających aktywami pozwala na zastosowanie bardziej wyrafinowanych strategii inwestycyjnych. Dzięki dynamicznie rozwijających się obszarów zainteresowań i specjalizacji:

• strategie inwestycyjne, które są powiązane z indeksem. Papier jest wybrany w tych samych ilościach przez przemysł, lub nazwy. W takiej strategii, niski koszt obsługi papieru. Jednak ze względu na brak aktywnej pozycji i w zależności od abstrakcyjnego indeksu, inwestowanie w indeks zwane inwestycje pasywne.

• Strategie dla stabilnej wartości. Konserwatywne taktyka inwestycji w papiery wartościowe o stałym dochodzie w perspektywie krótkoterminowej i gwarantowanych firm ubezpieczeniowych umów inwestycyjnych. Przydatne dla inwestorów, którzy wymagają wysokiej dochody bieżące i ochronę przed wahaniami cen spowodowanego zmianami stóp procentowych.

• wartość uśredniania. Zmiana ilości inwestycji w celu wypełnienia konkretnego zadania. Na przykład plany bezwzględną sumy w danej branży. Poprzez zwiększenie wkładu przy niższych kosztach jednostkowych i spadek ze wzrostem udziału kolejnej wartości jednostkowej.

• uśredniania wartości danej waluty. Wzrost inwestycji w ustalonej kwoty waluty w regularnych odstępach czasu, zwykle co miesiąc. Nieznacznie zmniejsza średnie koszty, gdy ceny wahają funduszu bez jednego kierunku.

Strategie inwestycyjne podzielony podstawowym i Techniczne

Fundamental zależy od sytuacji w makroekonomii. W czasie kryzysu, staje się popularny inwestowanie w papiery wartościowe pod groźbą upadłości lub likwidacji spółek. Przed spowolnienia gospodarczego powinni kupować aktywa bezpieczne Haven: lądowe, amerykańskich obligacji skarbowych, metale szlachetne. Podczas przyspieszania, główne zabezpieczenie inflacja kupując staje się towarem.

Techniczne strategia inwestycyjna uwierzyć, że popyt i podaż zależy wyłącznie na racjonalnych czynników, a nawet wpływ na ich danych ekonomicznych można obliczyć matematycznie. Wycena odbywa się w tym przypadku na podstawie ostatniego tomu i poprzedniej ceny. Niektórzy zwolennicy analizy technicznej, aby kupować akcje, które są firmy inwestycyjne powinni sprzedać i zajmują stanowiska wobec funduszu (na podstawie miesięcznych raportów o obrocie akcji). Ale zdecydowana większość przedsiębiorców są zainteresowani tylko w poziomach wsparcia i oporu, a one idą za trendami, które mają obiektywnych wskaźników. Na przykład - stosunek liczby akcji przypadających na liczbę rośnie, coraz krótkie pozycje w akcjach, wzrost wskaźnika cen złota do srebra powyżej poprzedniego wysokiego lub przebić średniej ruchomej w krótkim okresie. Aby być kontynuowane.