ETF - Exchange notowane fundusze (jest), przykłady i jak kupić

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Czym jest fundusz ETF lub fundusz indeksowy?

giełdowych fundusze lub ETF ( akronimem Exchange Traded Fund ) - są fundusze inwestycyjne, których akcje są notowane na giełdzie. Fundusze ETF stały się powszechne w ostatnich dziesięcioleciach.

Co to jest ETF w prostych słowach

W prostych słowach ETF jest "koszykiem zapasowym", czyli funduszem inwestycyjnym, który śledzi wartości indeksu i stanowi jedno zabezpieczenie. Wzrost cen akcji funduszu inwestycyjnego wskazuje na jego sukces i perspektywy. Same fundusze mogą nabywać akcje i inne aktywa w obrocie giełdowym.

Częściej niż nie, są one całkowicie kopiowania indeksu kompozycje obrazów, na przykład fundusz na PowerShares (qqq) kopiuje cały indeks NASDAQ 100.

Ponieważ same indeksy - to tylko wielkość, a nie aktywa te ilości tworzą pochodne, takie jak futures, opcje itp.

Giełda kupuje udziały z indeksów na tych samych zasadach, za pomocą których obliczane są indeksy, całkowicie kopiując jego część składową.

PowerShares QQQ

Ceny funduszu Harmonogram PowerShares QQQ , który jest nałożony na czerwoną linią jest cena NASDAQ 100, jak widać, ich ceny są prawie identyczne.

Do tej pory prawie każdy indeks giełdowy posiada fundusz ETF, który powtarza swoją strukturę.

Fundusz inwestycyjny jest gotowym portfelem aktywów, który może powtarzać określony indeks giełdowy lub mieć odpowiednio rozwinięte portfele akcji lub na przykład metale i inne towary.

Fundusze giełdowe są przedmiotem obrotu na giełdzie jako zwykłe papiery wartościowe. Najbardziej przystępne akcje tych, które są obecnie na rynku to kilka centów, najdroższych - setki dolarów.

Dla tych, którzy chcą wejść do transakcji z papierami wartościowymi z różnych regionów funduszy giełdowych świata są rodzajem wskaźników stanu przemysłu wiodących krajów - z Azji do Austrii oraz z Europy na rynkach krajów rozwijających się.

Wideo o tym, co ETF

Rozwój funduszy indeksu giełdowego

Pierwsze podobieństwo funduszy indeksowych zostało utworzone z powrotem w 1989 . Jednak ITS (Chicago Options Exchange) złożył pozew, a ta działalność przestała istnieć. Jednak dotyczyło to tylko Stanów Zjednoczonych. Ten sam fundusz wkrótce pojawił się w Kanadzie w Toronto Stock Exchange - Fundusz Udział Toronto Index (TIP 35) - pierwszy oficjalny ETF.

Miało to olbrzymi sukces, a giełda w Stanach Zjednoczonych opracowała podobne narzędzie spełniające wszystkie wymagania regulatora Stanów Zjednoczonych.

Najpopularniejszym ETF w latach 90. był Amerykańska Fundacja Standard and Poor 500 Depozyt pokwitowań (SPDR) z symbolem szpieg (w slangu przedsiębiorcy nazwał go Pająk z angielskiego Spyder ), który skopiował S & P 500 . W tym samym roku jest inny fundusz Middies z symbolem MDR , który pracował z akcji mid-cap S & P 400. Następnie, stopniowo, środki te zaczęły nabierać tempa - Diamonds Dow (DIA) Kopiowanie indeks Dow Jones , ten sam QQQ - NASDAQ 100 . Różnice pomiędzy udziałami i kontraktami terminowymi z ETF

Jaka jest różnica między funduszem inwestycyjnym a futures a akcjami?

Po pierwsze, ponieważ taki fundusz nie jest pojedynczym zabezpieczeniem, ale

  • całym portfelem . Zostały one zebrane przez profesjonalnych uczestników rynku. Oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki fundusz może przynieść dobry zysk.Inwestorzy długoterminowi mogą również korzystać z takich funduszy. Nie muszą już samodzielnie rekrutować portfela akcji. Dla nich będą to robione przez zawodowych uczestników rynku. Wszystko, co jest potrzebne do zysku - wybierz fundusz inwestycyjny. Ważną różnicą od konwencjonalnych funduszy inwestycyjnych jest to, że inwestor
  • nie musi płacić za zarządzanie portfelem. Kolejny znaczący plus to
  • płynność . Firmy działające na tym lub tym funduszu inwestycyjnym giełdowym działają jako animatorzy rynku. Odpowiednio zapewniają one płynność na tym rynku. Tu rzadko można znaleźć duże spready. Jeśli chodzi o zalety w odniesieniu do kontraktów terminowych, to też są. Ważną zaletą jest możliwość zakupu tylko jednego takiego funduszu. W obrocie kontraktami terminowymi obowiązek zastawu często przekracza 2500 USD.
  • Handel ETF Fundusze inwestycyjne o zmiennym kapitale to elastyczny instrument, który można kupić lub sprzedać w dowolnym momencie. Na tej stronie

znajdziesz największe fundusze

, gdzie można zobaczyć wykresy cen dla każdego z nich. Zainwestuj w ETF Można też pośrednik z eToro , minimalna ilość, aby otworzyć konto $ 200 . Broker regulowana przez CySEC , a warto zauważyć, że to nie jest małe pieniądze zainwestowane Oszczędności w nim. Możesz kupić ETF za pomocą dźwigni , co znacznie zmniejsza wymagania zabezpieczające. Broker eToro może kupować akcje funduszy ETF z dźwignią 1: 2 lub 1: 5 (lub całkowicie bez niego).

Na tym rynku są oczekujące zlecenia, a także zatrzymać zlecenia. Za pomocą takich instrumentów inwestor może określić cenę, w jakiej jest gotowa do zakupu danego funduszu i czekać na ofertę kontrahenta. Nie zakładaj, że inwestowanie w fundusze jest łatwym krokiem dla przedsiębiorcy. Mimo że portfele są gromadzone przez profesjonalistów, możliwe są straty. Na przykład, jeśli indeks gwałtownie spadnie ze względu na sytuację ekonomiczną. W tym przypadku fundusz będzie również kosztował.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wartość funduszy jest ustalana na podstawie popytu i podaży. W związku z tym inwestor ma możliwość kupowania ETF tańszych (a czasami droższych) niż wartość aktywów netto funduszu. Ale takie odchylenia będą minimalne.

Czasami mogą wystąpić sytuacje, w których ETF inwestycyjne wykazują wyższy zwrot niż indeks, który jest punktem odniesienia dla nich (chociaż większość środków będzie jeszcze jasno do indeksu). Z drugiej strony rentowność może być niższa niż rentowności indeksów. Zjawisko to nazywa się

następstwie błędu> (

tracking error

), ale prawie nie pojawiają się na rynku, a przy założeniu środków podjętych różne środki w celu wyeliminowania błędu. upewnić się, że ETF - Jest to bardzo cenne narzędzia handlowe koncentrowały się na indeksach giełdowych i grup branżowych i mające na celu poprawę rentowności w grze na rynku. Fundusze współpracują również z dywersyfikacją swojego głównego konta i zabezpieczają je krótkoterminową rezygnacją z kapitału. Uwaga na płynność.

Wiele ETF handluje z małą płynnością ( średni dzienny obrót ). Oznacza to, że ETF o niskiej płynności może wykazać niestabilność nominalną i obrót w wąskim przedziale cenowym kilku centów dziennie. Z kolei może to zmniejszyć ich atrakcyjność jako kandydatów do obrotu wahadłowego, ponieważ możliwość zarobkowania w tym przypadku jest minimalna.

Znany przedsiębiorca

Tony Turner zaleca stosowanie Swing Trading ETF, dzienny obrót na którym jest 300.000 sztuk i powyżej. I choć dla handlowców pozycyjnych, dzienny wolumen ma mniejsze znaczenie ze względu na tygodniowych / miesięcznych terminowych handlu handlowców skrzydłowych bardziej dogodnych ( i zyskownych

), aby pracować z papierami wartościowymi, charakteryzujących się dużą głośność oraz szerokiej gamy codziennych wahań. Zasadniczo, Tony Turner używa ETF w trzech przypadkach: W ramach strategii indeksowych i sektorowych. Dywersyfikacja. W celu zabezpieczenia.

Rodzaje funduszy w obrocie giełdowym ETF

  • Jak wspomniano powyżej, fundusze giełdowe prowadzą głównie do indeksów. Powodem tego jest fakt, że inwestorzy mają tendencję do kupowania akcji, które są częścią danego indeksu, a poza tym to naprawdę poręczne inwestycje portfelowe narzędzie zamiast setki akcje trzeba kupić tylko akcje tej samej spółki (fundusz inwestycyjny giełdzie).
  • Najbardziej globalny w ramach jednego stanu są indeksy, które obejmują
  • w pełni cały rynek

. Obejmuje to np. Russell 3000,

NASDAQ Composite

  • . Następne są indeksy, które odzwierciedlają stan w niektórych sektorach gospodarki. Główną uwagę zwraca się na pakiety papierów wartościowych niektórych przedsiębiorstw. Niektóre fundusze ignorują te indeksy i obracają się z towarami. Ostatnio pojawiły się również 999 wskaźniki walutowe .
  • Wskaźniki dłużnych papierów wartościowych . Jest co najmniej sześć takich wskaźników.
  • W celu wymiany funduszy inwestycyjnych należy zrozumieć, które indeksy leżą u ich podstaw. Pomoże to w podjęciu właściwej decyzji przy zakupie akcji ETF, a także przeprowadzeniu niezbędnej analizy rynku. Struktura ETF Wśród funduszy giełdowych są trzy główne klasy -
  • Otwórz indeksowe fundusze inwestycyjne Wszystkie fundusze inwestycyjne

ufa Exchange główne

W pierwszym i trzecim istnieje różnica. Otwarty fundusz powierniczy może ponownie zainwestować zyski otrzymane w wyniku współpracy z pakietami. Jeśli chodzi o zaufanie, nie ma takiej możliwości.

Otwarte fundusze mogą dać papiery dłużne. W takim przypadku fundusz taki może otrzymać znaczny zysk z papierów wartościowych trudnych do znalezienia na rynku.

  • Ostatnio istnieją inne formy wymiany funduszy inwestycyjnych. Na przykład, nie tak dawno temu utworzono ETF, które są zaangażowane w futures. Istnieją również fundusze działające na rynkach towarowych.
  • Koszt ETF
  • giełdowych fundusze są faktycznie

trzy ceny

. Pierwsza cena to giełda. Druga jest określona na koniec dnia na podstawie aktywów netto funduszu. Jeśli chodzi o trzeci cenę, i to w ciągu dnia jest obliczana wartość aktywów netto w ciągu dnia.

Premia i rabaty w pracy z ETF zazwyczaj nie są bardzo zauważalne. Niemniej jednak w różnych okresach czasu ich znaczenie może wzrosnąć.

Ważne jest, aby zrozumieć, że wysoka płynność nie jest właściwe dla wszystkich funduszy inwestycyjnych wymiana. Na przykład, jeśli pojawiło się stosunkowo niedawno, nie może jeszcze zapewnić wystarczającej płynności. W rezultacie taki składnik aktywów jest sprzedawany z małymi ilościami i dość dużym spreadem.

Ale takie fundusze nie powinny być unikane. Możesz używać ograniczonych zamówień. W takim przypadku inwestor będzie mógł dokonać zakupu akcji w najbardziej akceptowalnej cenie. Strategie pracy z funduszami indeksowymi Istnieje kilka ciekawych strategii, które można wykorzystać do pracy z funduszami giełdowymi. Na przykład jeden z nich jest nadal tą samą dywersyfikacją. Kupując udziały w funduszu inwestycyjnym, inwestor już teraz zdywersyfikował swój portfel ze względu na gromadzenie akcji w funduszu. Oznacza to, że chodzi o zakup portfela w portfelu. Ale to nie jest najważniejszy i podstawowy system. Jedną z odmian dywersyfikacji w handlu jest zakup kilku funduszy.

Sondaż: Czy chciałbyś mieć udziały ETF w portfelu?

Tak

58%,> 36 głosów> 36

głosów> 58% 36 głosów - 58% wszystkich głosów, Nowicjusz
  • 37%, 23 głos 23 głos 37% 23 głosów - 37% wszystkich głosów portfel powinny być tworzone tylko z ETF
  • 5% 3 głos 3 głos 5% 3 głosów - 5% wszystkich głosów No, to lepiej kupić papiery wartościowe poszczególnych spółek
  • 0%, 0 głosowanie 0 głosowanie 0 głosy - 0% wszystkich głosów Razem głosów: 62 25. 04. 2017
  • × Ty lub z Twojego adresu IP już głosowali. głosuj Właściwa alokacja aktywów Istnieją dwa warianty strategii - pasywne i aktywne. W pierwszym przypadku chodzi o montaż portfela, który będzie strategicznym wyważaniem aktywów. Ten system działa najlepiej w perspektywie długoterminowej.
Jeśli chodzi o aktywną strategię, inwestor może zrównoważyć portfel w taki sposób, aby w krótkim czasie zwiększyć aktywa, które mogą przynieść dobre zyski. Ryzyko zabezpieczające ETF Współpraca z funduszami inwestycyjnymi pozwala inwestorowi na zabezpieczenie ryzyka.Na przykład, jeśli inwestor boi się spadków na rynkach, może on kupić fundusz inwestycyjny odwrotnego obrotu. Takie aktywa wzrosną, gdy rynki spadną. Jeśli inwestor boi się inflacji, może inwestować w fundusze obligacji, które są chronione przed rosnącymi cenami. Jeśli chodzi o rynki walutowe, inwestorzy mają możliwość ubezpieczyć je przy pomocy funduszy walutowych. Istnieją również opcje dotyczące ETF, które mogą być wykorzystane w wielu strategiach. Duże fundusze ETF

W latach, że ETF notowanych na giełdzie, ale zyskał sporą popularność i szacunek inwestorów - wystarczy powiedzieć, że

Obecnie istnieje około 5000 ETF na świecie, której kapitalizacja rynkowa przekracza 4 $ bilion. dolarów.

Najbardziej popularne z nich są najstarsze, wykazujące stabilność w sytuacjach kryzysowych i wykazujące dużą płynność akcji. Poniżej znajduje się TOP-5 i kapitalizacja.

Invesco PowerShares Capital Management LLC

- 15 mld USD;

Akcje Benchmarku na Akcje Światowe

- 13 5000000000 dolarów;

State Street Global Advisors

- 13 miliardów dolarów;

ProShares

- 9. 2 miliardy dolarów amerykańskich;

  • Pierwszy Trust - 8,7 mld USD.
  • Jak kupować akcje ETF - fundusz giełdowy Wśród popularnych brokerów, którzy oferują możliwość zakupu akcji funduszu ETF, jest broker
  • FINAM . Rzadki broker z bezpośrednim dostępem do najbardziej płynnych giełd papierów wartościowych na świecie.
  • do , aby kupić akcje
  • , trzeba otworzyć platformę handlową, jesteś zainteresowany, aby wprowadzić ticker

, określ liczbę akcji i weryfikacji ostatecznej kwoty zakupu.Sam proces nie jest trudniejszy niż zakup sklepu internetowego odzieżowego.

Wracając na początek materiału, ETF jest potężnym narzędziem finansowym, popularnym dzięki swojej prostocie, elastyczności i istocie, której akcje mogą przynieść dobre zyski. interesować> wideo na co fundusze ETF i jak są one notowane na giełdzie: